这周因为出差，公众号没来的及写，都在★那边发了。
开年回来的几篇一直在提示风格切换，算是验证了。中大市值的趋势比短线的连板走的更顺畅。连板龙头也更多讲逻辑，没有龙字辈和东南西北中发白这种无厘头的东西了。主动型机构正在逐步拿回市场定价权。
长线仓制冷剂已经启动了，油运慢一点，但市场回归正常逻辑肯定会演绎。制冷剂还有最后一个口子是上游的萤石矿。国家矿产安全检查导致减产。消耗库存+执行前期订单大概3个月时间，之后大家就会看见萤石疯狂涨价的新闻了。放心持仓，周期结束的时候会发文。
宏观：
政策的瓜就不蹭了。实实在在的利好。
从有色，虚拟币的走势来看，全球市场开始交易利率拐点。注意这里的利率拐点，是指加息周期结束，并不是快速进入降息周期。但对于我们来说，这已经够了。
机构里面的多头，看好牛市的基础逻辑是国内高层加速引爆房地产的态度非常坚决，保大弃小。也意味着我们进入经济转型期。转型期非常漫长，且实体经济在转型期最弱。但是会有积极的财政和足够宽松的货币为转型保驾护航。股市会因此产生泡沫。宽松货币的一个前提是美联储结束加息，开始拐头，我们才可以宽货币，否则夹在中美利率中间的汇率承受不住。
另外一个恒生科技已经进入技术性牛市，港股开始走强。对应的日本股市创出新高之后开始滞涨。注意港股和日股的跷跷板效应。港股日股基本由全球资本来定价，欧美财团能分配给亚太市场的钱就这么多，蛋糕怎么切的问题。
行业：
医药这里看趋势。以兴齐眼药3.11的大涨为起始点。逻辑上最优的是创新药大单品。标的列在星球里了。3.13晚上流传的创新药利好足够在医药圈炸锅了，尤其最后一条允许创新药参考国际定价。3.14开盘被短期资金兑现，这种行业短线资金走了更好，坚定看趋势。
科技这条线还是短线最优。AI方向硬件往上游去靠，短线最好的是铲子股，中游服务器这种不会出业绩，光模块看起二波，但是这一轮的龙头应该是那只黑马了。软件方向看好英伟达猛吹的AI制药，港股马上要上市真龙，大A短线炒炒先预热挺好。其余短线下周大概率要启动的是英伟达的机器人，spacex带动的卫星还有华为的星闪，这三个都应该在周五拿先手，星球周五盘中有提示。
消费。回头看刚才的宏观，实体弱+经济转型。传统的高端消费对应的用户也是需要被转型的那群人，他们现在也比较弱。以白酒为例，中端阵营近期走势明显强于茅五泸。非常期待在消费板块上看到新钱战老钱。
建议大家能来★的还是来★，否则会错过很多机会，这边盘中发文不是很方便。