猪价:现在的情况是大家都知道下半年肯定有好猪价。但是:一是没钱养;二是大集团场把仔猪价都报的很高,买到手再养利润已经很薄了;三是疫情一直厉害,去年冬季有些买仔猪的,到了现在仔猪再次让疫情团灭的也不在少数。
二育:南方标肥差距拉大,这段时间一直有购买二育,但是不像前两年那样集中,一窝蜂的上,一是没钱,二是害怕赌错。
能繁:未来3-5个月能繁去化是持续加速的,这点没太大的争议,现在重点关注去化能否去过头,这就取决于未来三个月的猪价与5月份以后南方疫情的情况。$牧原股份(SZ002714)$
还有第二种就是下半年反转,导致很多企业回血还,然后第二年能翻快速增长,明年猪肉价格前高后低,这是最差的一种情况,因为这事实上就是前年那种赚一年,亏一年的反复拉扯了,这会导致周期顺周期遥遥无期,最终出现就是巨亏3年多,行业微利,再巨亏的循环了,这种情况未来就是做除法了,不是淘汰1~2家,而是高成本小猪全部被淘汰
其实目前最有可能是第一种,那就是未来几个月去化会放缓,猪肉均价会高于去年,但是不多,行业面临第四年亏损,高成本养猪企业会下半年耗尽最后一笔资金@野渔@看见股道 @胖虎x丶
猪价:现在的情况是大家都知道下半年肯定有好猪价。但是:一是没钱养;二是大集团场把仔猪价都报的很高,买到手再养利润已经很薄了;三是疫情一直厉害,去年冬季有些买仔猪的,到了现在仔猪再次让疫情团灭的也不在少数。
二育:南方标肥差距拉大,这段时间一直有购买二育,但是不像前两年那样集中,一窝蜂的上,一是没钱,二是害怕赌错。
能繁:未来3-5个月能繁去化是持续加速的,这点没太大的争议,现在重点关注去化能否去过头,这就取决于未来三个月的猪价与5月份以后南方疫情的情况。$牧原股份(SZ002714)$
人口老龄化是马上就到来的吗?20年就不老龄化了,这种长期缓慢影响对猪周期短期有多大影响,你这跟当初碳中和唱空煤炭股有多大区别,没错长期十几年肯定有影响,但是几年内又有多大影响呢,其实就是供给过剩,整那么多虚的干什么
正常市场就是淘汰落后产能,产能向头部企业和先进企业集中的,所有行业都是如此,只有顺周期才出现产能分散好吧,目前猪肉股逆周期所有企业都扩张才是不正常的,这样根本没法反转,很多人为何至今无法接受落后企业是注定要被淘汰的,养猪行业需要这么多家千万级的养猪集团吗
仔猪卖高价是建立在周期反转的预期之上,仔猪是标猪价格的先行指标,养殖企业是根据未来5-7个月的标猪价格预期来定仔猪价格的。当前去化还没有结束,仔猪价格怎么上涨?
当前大部分人有一个错误的认知,就是从去年12月就开始担心仔猪价格太高了,会影响去化。首先去年12月份至今的仔猪价格一直都不高,所谓的高只是卖方叫价高,实际成交的极少,所以在仔猪价格这一块,不仅仅要关注仔猪的价格,还是看实际成交价是多少,成交的仔猪是什么级别的仔猪等等。
猪价:现在的情况是大家都知道下半年肯定有好猪价。但是:一是没钱养;二是大集团场把仔猪价都报的很高,买到手再养利润已经很薄了;三是疫情一直厉害,去年冬季有些买仔猪的,到了现在仔猪再次让疫情团灭的也不在少数。
二育:南方标肥差距拉大,这段时间一直有购买二育,但是不像前两年那样集中,一窝蜂的上,一是没钱,二是害怕赌错。
能繁:未来3-5个月能繁去化是持续加速的,这点没太大的争议,现在重点关注去化能否去过头,这就取决于未来三个月的猪价与5月份以后南方疫情的情况。$牧原股份(SZ002714)$
今年一号文件中关于养猪的政策也发生一些许变化:不再强调“稳产”而是优化调整生猪产能。再参考在全行业长时间亏损并且产能去化缓慢的大背景,这是“稳产”要给“减产”让路了吗?$畜牧养殖ETF(SH516670)$ $上证指数(SH000001)$ $牧原股份(SZ002714)$
仔猪略贵,饲料低,就开始接力养大猪,这个行业真的是恶臭,我现在看好上面下手控能繁
确实是这样的,但问题是现在两种情况都有可能啊,第一种情况对牧原有利,而第二种情况对一些小猪有利,反而不利于去化。反正都有可能
25年机械工程也要反转了吧,那25年有海螺锂矿机械工程这些标。若是猪肉涨势不好,雪大会切吗
考虑到2023年上半年能繁母猪存栏去化幅度偏小及冻肉的出库压力、仔猪价格缺乏支撑,预计2024年上半年肥猪价格或持续偏弱运行、仔猪价格或重跌回亏损区间,行业母猪产能去化有望进入深水区。$农业ETF(SZ159825)$ $牧原股份(SZ002714)$ $天康生物(SZ002100)$
饲料降价,现在都在赌二育,肉价反转难度变大了