首先，我不看好4G的发展，4G是趋势、是必然，但不会成为金矿，基础设施不可能超越核心应用成为焦点，就像成名的总是戏子，而不是戏台子……

用户分析：
做了电信3G两年多的用户，自然是离不开，但同时也看到身边好多移动用户，一出门便处于WI-FI焦虑状态。细想，上升的数据流量费真的是不能够承担么？不是！而是用户没有这个习惯为数据流量付费。在社交需求面前，资费为大，而那些不便利，用固定地点的WI-FI补充也无妨大碍。这方面来说，中国人（大部分）还没形成强数据需求。

再看欧美4G的发展，也许会说美国人已经开始视频社交了，但中国真的很难发展到这一步。这跟文化背景是息息相关的。欧美能看到很多非常有创意的原创视频；而中国人的内敛以及“才吃饱肚子呢，你还想让我干嘛？”属性使得信息生产途径必然只能以一部分精英为主。不然你可以看看如今的朋友圈，谁愿意看你们并不精彩的“晒吃晒娃晒脸晒恩爱晒鸡汤晒祖传秘方”啊！（朋友圈热度在未来两年的下降是我的另一个推测）

应用需求：
科技史上有一个循环：text--image--audio--video
先看电脑，最早只有命令行终端，再到图形界面，音频，视频
再是网络，最早的BBS--图片BBS--在线音乐--在线视频
然后这一个循环又移植到手机上，文字信息--图片系统--播放音乐--看视频

现在都在鼓吹移动数据服务，那我想说的是，手机作为移动终端，突出的是便携，便携必然的结果是电量和屏幕的限制，所以手机应该做的，是“短平快”的一些应用，譬如电子商务，譬如简单游戏，譬如信息摄取，譬如简短的内容生产，譬如微数据的社交。而这些，在3G时代已经被实现得足够好了。譬如淘宝，譬如微信（以及其游戏），譬如雪球，譬如微博。

再往前走，淘宝无非是更快速的显示图片，加快支付流程，这些在3G下我觉得已经没有太多问题，作为锦上添花，并不能成为“刚吃饱人群”升级的理由；微信游戏，微信已经试图做更复杂的卡牌游戏，可显然5寸屏及以下要看清屏幕上的字已经很有难度，更不提触摸屏操作的局限性会给游戏的类型以及操作的乐趣带来颇多烦恼，移动游戏的发展会受制于“人机交互桎梏”；雪球的文字和图片足够实现这个社区需要的功能，难不成你想让雪球做股票节目？微信和微博的社交也是如此，很难想象大家在这两大平台上刷视频的模样，更别提鸡贼的4G套餐资费允不允许你做此想。

所以对于应用需求，我的分析是移动端适合做的就是短平快的文字和图片、音频数据，视频不会发展成为“粘度高的杀手级应用”。人摄取信息最快的途径就是文字和图片，音频和视频并不高效，也不会成为主流交流工具。

别跟我提平板，中国要广泛4G+平板，呵呵了，你先看运营商的资费许不许。

另外，前阵子微信阅读突然发来两组信息，李静和姚晨的“微视频”。或许是为了移动4G的推出敲敲边鼓。看完以后感叹，这视频是多无聊啊，就这样还想让人花钱升级流量来看？

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$蓝汛(CCIH)$ 都被雪球某研报封为了4G时代的掘金“铲子”了。不知道研报作者对互联网的研究深入到什么程度。不提其他，光看财报，蓝汛08年至今只有一年不是亏损，这期间我国网络的发展，内容消费已经有了爆发式的增长，如果流量的增长真的能带来利润的话，为何蓝汛依然没有“转正”过？从中读到的信息，只有蓝汛的业务利润率并不高，“薄利多销、无议价能力”。这样的行业，任凭爆发成银河系都没啥意义吧？分析师倒是想着用最浅薄的互联网逻辑——流量大了总会挣大钱——来解释，可你还没看新浪微博整了半天也没弄来钱么？具体不是流量，而是流量转化成为现金、收益的逻辑。缺失这一环的分析都是戴着“理所当然”面具的扯淡。

另外，这次跟在雪球上让我敬仰的@释老毛 观点有了很大的不同。老毛昨天写长文《我是怎么投资新兴产业的？——互联网公司的五要素分析框架》，大部分我同意，可是关于蓝汛的真无法苟同。

文中有一句话是”科技股：我买过蓝汛，CDN布局占有率不亚于网宿，寡头竞争，市值才不到3亿美金、18亿人民币；试问，创业板的网宿科技140亿市值，能比吗？“

后半句我认同，前半句就……寡头竞争，蓝汛的对手从来就不是网宿、帝联、快网等其他CDN公司，而是互联网的巨头们。作为核心业务，他们从来都是自建CDN，放出少量非核心部分给第三方玩玩。挣钱的也是他们，你要真拿吃剩菜的当寡头……那我也没办法。

写在蓝汛发疯的第二日，技术好的你们先舔几口血，价值总有回归时。