EDA集团控股(02505.HK)，于今日(5月20日)起至周四(5月23日)招股，预计2024年5月28日在港交所挂牌上市，招银国际独家保荐。
EDA集团控股，计划全球发售9762.50万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎2.28~3.06港元，每手1000股，最多募资约2.99亿港元。
假设每股发售价2.67港元(发售价范围中位数)、超额配股权未获行使，EDA集团控股预计上市总开支约5990万港元，包括3.5%的包销佣金、1.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
EDA集团控股是次IPO引入2名基石投资者，合共认购约5085万港元的发售股份，其中中国太保(601601.SH，02601.HK)通过中国太保(香港)认购350万美元(约2735.10万港元)、Liu Haoran先生通过Reynold Lemkins认购2350万港元的发售股份。
EDA集团控股是次IPO募资净额约2.03亿港元(按发售价范围中位数计)：约62.0%用以通过公司的轻资产模式增强公司的全球物流网络，包括在海外设立三个自营仓库、约15个加盟仓，招聘仓库管理及运营人员，购置仓储机械设备，设立两个国内仓库等；约16.0%用以改造公司的易达云平台，包括招聘研发相关人员、购买IoT设备及硬件等；约16.0%用以加强公司的市场占有率以吸引新客户及维持与核心客户的关系，包括在中国8个城市设立约13个办事处，以及招聘销售及营销人员；约6.0%作为一般营运资金。
EDA集团控股是次IPO，招银国际为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人，其他包销商包括农银国际、中银国际、光银国际、中国银河国际、华富建业、艾德证券、富途证券、老虎证券、百惠证券、瑞邦证券。
招股书显示，EDA集团控股在上市后的股东架构中，刘勇先生，通过EDA Shine International持股34.6%；联塑财团成员一致行动，合计持股40.4%，包括：中国联塑(02128.HK)通过Samanea China Holdings持股30.8%、中国联塑(02128.HK)通过间接拥有70%权益的领尚嘀嘀网络科技持股8.1%、唐佳佳女士通过QCJJ Group Limited持股2.0%、钱玉澄先生通过QCBM Group Limited持股2.0%、左满伦先生通过Zhan Hua Limited持股3.0%、罗建峰先生通过Dawnhill Group Limited持股3.0%、张文宇先生通过LittleBear Investment Limited持股3.0%；张云清先生，持股2.8%；其他公众股东持股22.2%。
EDA集团控股，来自广东深圳，作为一家B2C出口电商供应链解决方案供应商，为电商卖家提供一站式端对端供应链解决方案。公司采用海外仓模式，提供跨境物流、海外仓储以及配送交付服务，并与公司自主研发的易达云平台无缝整合，易达云平台内置了全面的数字化供应管理工具。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年按收入计，易达云中国所有主要采用海外仓模式的B2C出口电商供应链解决方案供货商中排名第六，市场份额约0.5%。
EDA集团控股招股书链接：
