2023年9月8日,来自上海的致保科技有限公司的控股股东Zhibao Technology Inc.(以下简称“致保科技”)在美国证监会(SEC)公开披露招股书,股票代码ZBAO,拟在美国纳斯达克IPO上市。 其此前于2023年3月23日在美国SEC秘密递表。
致保科技此前在中国证监会已申报境外上市备案,备案申报主体为致保科技有限公司,备案接收日期为2023年7月14日。
主要业务
致保科技,成立于2015年,作为一家领先的高成长保险科技公司,主要在中国提供数字保险经济服务,为2B2C数字嵌入式保险领域的先行者。致保科技公司在2020年推出了以公司专属的PaaS技术驱动的数字化保险经纪平台,据Frost&Sullivan报告,在中国2B2C数字化保险经纪服务市场中,致保科技排名行业第一,市场份额约17.4%。
致保科技的服务包括保险经纪服务、MGU服务(保险行业承保总代理业务),是由保险公司授权公司协助其承保、理赔和风险控制服务的专业保险经纪服务,广泛涵盖保险产品设计和定制、保险公司选择、技术系统互联和交付、客户AARRR运营、客户服务、合规管理和数据分析等。公司的每种保险解决方案通常适用于特定行业的特定场景,并针对该场景和行业提供定制的产品设计和服务。
股东架构
招股书显示,致保科技在上市前的股权架构中,
马波涛先生 Botao Ma,通过信托控制的Mavy Holdings Limited、Shenbao Limited Partnership、Shanghai Xinhui间接持有公司55.27%的股份;
罗霄 Xiao Luo,持股0.52%;
王昱刚 Yugang Wang,持股0.15%;
北京考拉,持股12.20%;
公司架构
招股书显示,致保科技的公司架构如下:
管理层
招股书显示,致保科技的管理层如下:
公司业绩
招股书显示,在过去的2021财年、2022财年(财政年度截止时间为6月30日)和2023财年前六个月(截至2022年12月31日),致保科技的收入分别为4,561.47万、10,822.48万和9,179.97万元人民币,相应的净利润分别为-3,703.70万、1,425.94万和 891.12万元人民币。
中介机构
致保科技是次IPO的的中介团队主要有:老虎证券为其承销商;Marcum Asia CPAs LLP为其审计师;锦天城、Ellenoff Grossman & Schole LLP分别为其公司中国律师、公司美国律师;乐博为其承销商美国律师。