业聚医疗(06929.HK)，于今日(12月13日)起至周五(12月16日)招股，预计12月23日在港交所挂牌上市。
业聚医疗，计划发售5463.30万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售。每股招股价最高8.80港元，每手500股，最多募资4.81亿港元。
假设每股发售价8.80港元，业聚医疗预计上市总开支约1.14亿港元，包括3%的包销佣金、2%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
业聚医疗是次IPO引入一名基石投资者，为杭州市富阳区国资委旗下的富阳产业基金，认购3.14亿港元的发售股份。
业聚医疗是次IPO募资所得：30.0%分配予公司在研产品开发及商业化；54.2%被分配用于扩大公司的产能；10.8%用于为潜在战略收购、建立战略合作伙伴关系及其他业务发展提供资金；5.0%用作营运资金及用于其他一般企业事项。
业聚医疗是次IPO，中金公司、建银国际为其联席保荐人，其他包销商包括法国巴黎证券、中信里昂、招商证券国际、中募金融、富途证券、越秀证券。
招股书显示，业聚医疗在上市后的股东架构中，控股股东钱永勋、刘桂祯夫妇通过Harmony Tree Limited(钱、刘分别持有55%、45%的股权)持股63.00%。 集团8名前任及现任雇员及顾问包括执行董事周静忠、技术总监RobertJohn COTTONE JR、前雇员黄璧琏女士等初始COSMIC股东持股2.28%；刘启衡先生(执行董事兼首席营运官刘桂祯女士之兄)持股4.35%；深创投SCGC实体持股11.84%；建银国际通过建成持股3.23%；中金生物医药基金持股2.43%；招商证券国际通过Bliss Moment持股2.16%；深圳市分享择善持股1.62%；Lui Yiu Wah Alexander先生通过Worldstar持股1.08%；星盛商业(06668.HK)控股股东黄楚龙、莫锦礼夫妇通过星河资本持股1.08%；南旋控股(01982.HK)主席王槐裕先生通过B.W.Holding持股0.27%。公众股东持股6.60%。
业聚医疗，总部位于香港科学园，为一家专营经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)手术介入器械的全球主要医疗器械制造商，产品组合涵盖PCI手术及PTA手术中的所有主要治疗过程，销往全球超过70个国家和地区。截至2022年6月30日，业聚医疗分别有25款获PMDA批准产品、22款获CE标志产品、14款获FDA许可或批准产品、15款获国家药监局批准产品。此外，还拥有包括处于不同开发阶段的约40款产品。
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