$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$
长安今天为什么跌停?电动车卖得不好吗?现在纯电车是卖得多亏得多,尤其是高端车型,用宁德电池的高端车型。宁德供货的100度麒麟电池,吉利长安小米这种拿货价12万/个电池包,宁德要纯赚4万。你让二三线电池厂来卖,卖10个电池包都不一定有宁德卖1个麒麟电池包赚的多。这就是搞高端电池的意义。现在装麒麟电池的纯电车型,没有一款是赚钱的。如果没有人搞半固态/固态电池,整个锂电产业的钱,基本就是宁德一家赚完了,现在中高端电池的渗透率还非常低。宁德短期的目标就是要把自己超级快充电池的比例提升到50%,中低端电池统一规格做2.2c大单体电池,提高高端电池比例,高端赚利润,中低端价格战杀同行。所以说二三线电池厂唯一出路就是走高端化。而且车企也不希望宁德一家供应商独大。这就是二三线电池厂的机会。
至于赣锋自己造的固态电池材料,金属锂、超薄锂带、电解质粉,正极材料、磷酸二氢锂什么的,已经是做好外供规划。