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12月19日周四 大盘9300万。$华谊兄弟(SZ300027)$私人定制7640万,累计8650万;风暴1020万,累计2.288亿;无人区260万,累计2.4亿;四大名捕120万,累计1.68亿;扫毒130万,累计2.28亿;地心引力60万,累计4.34亿;
转国泰君安12月10日的报告摘要:
核心观点: 我们认为,在屏幕容量大幅增加的情况下,短期看年底贺岁档《私人定制》又是对我国电影市场容量上限的一次测试,票房超预期值得期待。中长期看公司一方面通过投资电影院、主题公园向下游产业链延伸,另一方面加强横向拓展,从参股掌趣到控股银汉,深入游戏业,打造"影视+游戏" 娱乐王国的思路坚定,维持增持评级及50 元目标价。
维持2013-15 年预测(按最新股本摊薄),即EPS0.57 元、0.80 元、1.00 元;若计入收购银汉的备考业绩, 预测2013-15EPS0.60 元、0.84 元、1.05 元。 核心假设:《私人定制》票房过11 亿元。
催化剂:电影《私人定制》票房超预期;银汉新手游产品《神魔》月流水超预期;继续进行其他对价合理的并购。