此研判实际报价时程会有所递延。整体来说,4/3的台湾地震目前对存储影响为以下数点:
(1)合约与现货价格后续的变化与Micron在台湾地震的灾后评估有高度相关性;
(2)DRAM的2Q24合约价格已经暂时停止报价,
(3)DRAM的现货价格可能近日内有微幅上扬;
(4)该地震会拖延2Q24的报价进度,尤其是DRAM领域。
存储器现货市场更新:
由于现货市场的DRAM与NAND Flash已经数周呈现需求疲软态势,因此虽然有地震发生,Micron与南亚有停机状况,但目前因现货货源仍显充足,截至目前现货价格未有产生剧烈波动,也没有停止报价行为发生。短期DRAM现货格会有小幅涨幅,但需求疲弱熊势不减,涨价的延续性有待观察。
同时,因为DRAM供应商目前大致处于停止报价阶段,因此研判后续会有模块续出现相同行为,观望后再做定夺。
【产业链反馈汇总】
#晶圆制造
台积电:主要影响新竹及台南厂区,据产业,地震对线上晶圆有影响,但在产能稼动率未满厂区,可通过提高产能利用率回补。
此外据台媒,台积电目前部分厂石英管材破裂,线上晶圆部分损毁,部分机台暂停并做停机检查以防止偏移,预计对台积电工时影响约在6h以内。
力积电:目前无人员受伤、无产线中断,但后续需要确认石英炉管和机台设备等有无损坏。
京元电:无人员受伤、无产线中断、无石英炉管损坏、无机台设备损坏及其它灾害发生,全厂人员疏散
联电:竹科、南科厂人员依作业标准进行疏散,人员均安,厂务设施正常、机台部分停机,工程人员正努力盘点与复机中。
#存储
美光5家DRAM厂中3家位于桃园和台中(其中台中四厂23年底启用,整合先进封装测试功能以量产HBM3E等),南亚的DRAM厂位于林口,华邦2个厂位于台中和高雄,旺宏2个厂位于新竹。
#面板
群创光电:第一时间已按照标准程序确认厂区人员安全,部分厂区进行人员疏散,目前人员安全;厂区部分机台启动保护性自动停机,进行系统检查中。
#被动
被动元件大厂国巨主要位于新北、高雄、台北市等,该地区地震级均约为4级,预计影响有限。