#科技# 国盛证券认为，长期来看，AI算力发展基本面夯实，海外光通信巨头（无论是模块厂、芯片厂、器件厂）营收和利润均表现优异，且均强调了800G景气度的可持续性以及1.6T的提速发展，1.6T送样和量产关键节点均在今年下半年和明年年初，一旦批量出货又将带动光通信行业整体景气度，扩大市场规模。此外，SMCI已具备量产液冷机柜能力，单机柜100KW时代已经到来。该机构认为，1.6T和液冷将成为算力发展后期重中之重，未来需重视1.6T送样/量产进展和高功率液冷机柜落地节奏。

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