问答的都很舒服。
评:杀敌一千,自伤八百。牛逼牛逼
不单单是要击退新潮,更是要击退所以觊觎梯媒市场的潜在竞争对手。在一个下行的周期里面,这招更好使,因为竞争让对手更惨。如果是在一个上行的周期里面,新潮说不定就能拿到40亿元,那才是真正糟糕的局面。
分众传媒今年的财报和交流会是我见过的公司中比较独特的一个。一般来说,公司面临困境或低谷的时候,往往会安抚投资者,诸如虽然我们遇到了暂时的困难、但是不远的将来我们的前途是一片光明啊。分众传媒这段时间是非常坦诚,对于负面因素一点不遮掩,充分暴露,但又和有些公司一次性大洗澡不一样。分众传媒当然知道作为一家知名度高的上市公司,财务数据除了投资者关注外,竞争对手、上下游也在盯着,可能有几个目的:(1)告诉客户,我都快亏本了,价格别压了;(2)告诉物业,再提价谁都吃不消;(3)告诉潜在进入者,别光看我风光的时候吃肉,我老大现在都这样了,你以后还进来不?(4)告诉新潮的新投资者,估值往死里压。我倾向于认为,分众传媒这段时间释放的信息,是有策略考虑了,谁让春哥猴精呢。
十几年当中我们应对了很多竞争的状况,投资认为我们过度反应了,但只有过度反应才能确保长治久安,提高水位,确保绝对优势,是我们这么多年一直以来的打法,再碰到类似的事情我们也还会抬高水位。
评:杀敌一千,自伤八百。牛逼牛逼
问答的都很舒服。
这个提问者和回答者分别是谁?是真的访谈还是公关稿?回答者一句大话没有,传递出来的信息十分沉着自信,非常有水平。
分众价格战继续,主要在电梯成本的提高,结合前阵子新潮的调研报告,新潮当前点位60万,确实比18年底的70万+,减少了一部分,以及分众28万的梯内屏和新潮一个价位,让新潮无法提价,新潮提到电梯合同是签两年的,大部分点位的扩张是在18年的二,三季度扩张的,四季度时新潮已经有点认怂了,所以大部分点位合同在明年二三季度到期,新潮是否有能力有资金继续高成本续签合同?我想这个时间点会是个关键转折,分众点位的成本降低,应该也是在这个时间节点之后吧,从成本端看,即使贸易战持续,经济继续走弱,明年也会是分众业绩扭转的关键时间节点。
整体看下来, $分众传媒(SZ002027)$ 管理层还比较稳,没有慌
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大家看到一些报告说市场跌10%,但实际上得跌20-30%了,各个电视台如果能跌30%以内的都是顶尖选手了。下半年没有任何好转的迹象,Q3Q4应该差不多,只能在这个困难的市场中比市场竞争力了,我们无法看明年行业景气度,明年还是看宏观政策的变化。
4.新潮融资规模后面一轮比前面一轮减半,我觉得竞争的状况已经比较明朗了。十几年当中我们应对了很多竞争的状况,但只有过度反应才能确保长治久安,提高水位,确保绝对优势,是我们打法,再碰到类似的事情我们也还会抬高水位。
5.我们主要还是大客户,所以我们定位还是在大中型和区域性客户。
你在哪里看到韩国公司赚钱了?