发布于: Android转发:0回复:14喜欢:3
回复@菲恬: 国大药房利润才占30%,批发占了大头。或许这是悲观的原因之一吧。
就是觉得这个生意实在提取不出来什么特别之处。有了进货渠道后,就是疯狂开店,做连锁,做规模。对手也会。
不过一致B,真是白菜价了。这里看看PB还是可以,确实算便宜。//@菲恬:回复@杨小杜:目前投一致B的,没有几个是奔着它的医药批发去的,都是奔着它医药零售国大药房这个家伙去的... ...具体请参照美国的零售药店$沃尔格林-联合博姿(WBA)$ 以及$西维斯(CVS)$ .国内请参照$益丰药房(SH603939)$ 和老百姓... ...
引用:
2019-07-21 17:17
$一致B(SZ200028)$
15年高点冲到59港币,15年业绩是7.5亿人民币;现在股价是27港币,18年业绩是11.8亿人民币。
那么,15年的估值是现在的多少倍:(59/27)*(11.8/7.5)=3.4倍。
18年利润11.8亿人民币,现在一致B市值只有120亿港币,折合120*0.88=106亿人民币。
现在的静态市盈率是...

全部讨论

2019-07-22 17:19

国大毛利才30.后面几个都40了。国企带个外资不知会混成啥样子。靠并购出价都太高了,几个民企都发了转债,火力也很足。

2019-07-22 17:03

医药零售,赛道很长... ...中国的医药零售集中才刚刚起步... ...是一致以后最大的爆发点.
看起来医药零售的业务就是努力开店,赚钱很苦逼,但是看看美国,日本,就疯狂开店这药店零售行业,也是容易出现巨头的行业... ...