Lk99类室温超导材料潜伏标的思考

作为7月底追更到现在的室温超导小粉丝，对国内外的大致明面上的复现状况我大致都心里有数。按罗老师的说法，我个人对存在（近）室温超导的心理确认概率在80%左右。

从A股投资的角度，目前没有直接相关的标的，不过我觉得大致从两方面可以分析下：

1、【明线】从材料的特性来分析，大概率磁学电学性能受限，无法用于强电，适合用于弱电；较难制成大晶体，适合薄膜带材（不是线材）制备工艺；结构类似钙钛矿。

-制备上：专业的材料烧制企业 / 现有ybco高温超导企业（永鼎股份等） / 钙钛矿产业链企业（京山轻机、奥来德之类）

-应用上：传感器和半导体行业

2、【暗线】分析领先的复现组可能合作的上市公司，这条线我目前主要看北京科技大学侯小明（其实本名不叫小明）

基本上侯本人和所在院系能确定了，根据其过往合作专利，对其视频中展示的样品的真实性有更进一步的佐证，只是目前对于其样品具体性能和研究进度尚有疑问，保密工作太好了。那么如果他做的样品的确牛逼至极，比如说真的实现了室温超导，那后续的产业化会找谁合作？从公开消息看和北科大有深度合作的上市公司还挺多的，比如西部超导等等。然后钢研集团和北科大关系貌似也不错又是国企背景，所以钢研下面的三剑客安泰科技、钢研高纳和钢研纳克应该也有点可能性，特别是安泰科技，不管是烧炉子还是薄膜制备还是磁性材料都有，很全面，我很看好，K线也不错。

我个人看中的重点是正海磁材，它和北科大合作共建了一个联合研究院和两个研究基地，还拿出了较大笔的真金白银（总计5000万先期1000万），合作方向不限磁学材料，鉴于双方的合作力度，我相对看好它。另外也有一些侧面的零碎消息似乎能佐证此次的双方合作，侯那组的不漏风声也可能是因为签了保密协议（正海公告里说过联合研究课题的参与者要签署保密协议）。但上述也只是个人推测，有两个疑虑我也没法完全说服自己：

1）假使室温超导这么大的发现，怕是轮不到正海？我感觉那些教授漏点消息，送上门的钱都多的海了去。更不要说有国家队介入的可能。

2）正海磁材和北科签合作的主体貌似是前沿交叉科学技术研究院和新金属材料国家重点实验室，其实就是张跃院士牵头的那波人。但侯在的是另外一个材料院所，看公开消息无法确定其有没有囊括在北科大和正海磁材的合作体系里（这里得吐槽下北科的材料院系还要划成好几个，着实混乱）。如果侯此次的研究是在正海-北科合作体系之外，那这个研究和正海就没什么关系，要不要正海参与得看那边的意思。

当然即便如此，也有另外一种可能性，就是这么重要的研究需要有大笔经费、高级仪器和重量级人物牵头坐镇。侯目前在的院，看起来上述三点都比不过前沿院和国重，而且要是材料本身真的适合往半导体方面应用的话，那就更是前沿院和张跃的长处了，所以不排除联合研究，那么正海介入就很合理了。

综上，正海目前的价格也还算可以，我觉得此时入一点打个底问题不大，值博率不错，可以重点关注下。万一分析对了，记得看到过的以后回来赞我。错了也请勿喷，个人分析仅供参考

#永鼎股份# #正海磁材# #安泰科技#