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排名:圣农、鱼跃白云山
白云山,一手好牌,什么王老吉板蓝根金戈的,但股价一直不温不火,可能与国企有关,领导是上级指派。毕竟不是自己生意,也不一定很适合管理这个企业。
鱼跃,好赛道好价格,公司拿5亿在30元以下回购,现在价格买入足够安全。公司放话2025年进入全球30强,预计销售额300亿,按15%利润率计,净利润45亿;按20倍PE,股价可到900亿,以大A的尿性翻一番去到1800亿也不是不可能,成长潜力巨大。风险,老吴有不好的前科。
圣农,稳定性:深耕白羽鸡几十年,拥有业内最全产业链,成本低于同行。在去年白羽鸡价格大跌的情况下仍有二十多亿利润;公司多年未见禽流感等疫情,产品质量产品执行力得到肯德基麦当劳的认可;企业两代掌舵人都比较靠谱。
成长性:企业由2b向2c拓展,圣农食品年复合增长率30%,随着八九十厂陆续建成投产,食品率有望超过50%,价值有望由养殖向食品重估;未来5年,公司计划将规模由5亿羽扩大10亿羽。以上两点,悲观一点都足以再造一个圣农,这还未考虑种鸡等因素。
引用:
2021-02-18 06:52
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