悄然发生的宏观变化：1. 最新美国经济pmi数据低于预期，降息预期提升2. 地缘事件暂停，以色列回击好，伊朗哑火3. 海外首次上调中国资产评级，港股反弹4. 万亿特别国债发行在即5. A股业绩期即将过去