$时代新材(SH600458)$ $中材科技(SZ002080)$ 全网大抵就是我去年就指出,时代新材的叶片将反超中材叶片(不算中复连众),事实就是业绩跟股价走势都吻合。
$时代新材(SH600458)$ $中材科技(SZ002080)$ 全网大抵就是我去年就指出,时代新材的叶片将反超中材叶片(不算中复连众),事实就是业绩跟股价走势都吻合。
$星源材质(SZ300568)$ $恩捷股份(SZ002812)$ $中材科技(SZ002080)$ 主要还是隔膜降价的影响,券商之前预计一年的降价就是15%左右,现在一季度隔膜就已经降价10%了,隔膜的降价最少持续到明年,这样的话隔膜板块顶多就是给个10pe估值。恩捷到底了,但是也没什么上去的空间,星源还得挤挤水份。
时代新材这样强调运达的份额,纯粹就是恶心中材科技。$中材科技(SZ002080)$
$时代新材(SH600458)$ $中材科技(SZ002080)$看了时代新材的年报,叶片增长好猛,把运达的份额抢过来了, 券商的分析靠谱啊,中材叶片如果不算中复连众的数据,出货量已经被时代新材反超了,所以中材叶片并购中复连众,纯粹就是为了叶片第一的虚名
$中材科技(SZ002080)$ 刚好一年,这就是刻舟求剑,按图索骥,盲目套数据分析的典型。
$中材科技(SZ002080)$ 一季度隔膜降价超过10%,考虑24年后续的降价以及规模化效益降本,假如24年单平利润0.35元,全年出货50亿,10pe的话,中材锂膜权益估值取87亿,泰玻取150亿,中材叶片权益估值取40亿,其他零零碎碎直接不计,中材科技24年合理估值就是270亿,跟券商给的目标价19块差不多。
$恩捷股份(SZ002812)$ $星源材质(SZ300568)$ $中材科技(SZ002080)$ 隔膜的价格战才刚开始,24年隔膜行业都没看头的。10pe是合理估值
$中材科技(SZ002080)$对比其他,还算正常吧。毕竟其他两个板块都在扑街,就算玻纤反转也拉不上来。三大主业同时产能过剩,就是这个鬼样。
$中材科技(SZ002080)$ 一个有趣的问题,同样是竞争格局明朗,头部占有率高,玻纤敢提涨价,叶片降价3年了还在继续降价。懂的自然懂,就知道怎么给板块估值。$中国巨石(SH600176)$ $中国建材(03323)$
$中材科技(SZ002080)$ 好像说了很多,又好像甚么都没说,每次废材的业绩会,满满的机构,但是机构从来都是围观不下场买。说重点,管理层还有点良心,知道这个业绩辣鸡,看来145的战略没有调整啊,还真是头铁。管理层都觉得业绩不行了,一堆还说业绩大超预期。
$星源材质(SZ300568)$ $恩捷股份(SZ002812)$ $中材科技(SZ002080)$ 隔膜行业的寒冬才刚开始,一季度就已经把券商预计一年的降价空间用完了
$中材科技(SZ002080)$ 玻纤板块里面走势最弱的,现在隔膜沦为负资产了$中国巨石(SH600176)$ $长海股份(SZ300196)$ 山东玻纤
$中国巨石(SH600176)$ $中材科技(SZ002080)$ $中国建材(03323)$ 赤裸裸的强周期股,周期底部特征,第一,几家大的企业倒闭,第二,资本开支基本停止。对比这两条,你就发现,这是什么阶段
$中材科技(SZ002080)$ 一家公司,连续3年扣非利润都没增长的话?应该怎么估值?懂的自然懂
$中材科技(SZ002080)$ 简单粗暴点吧,扣非不到20亿,给予10pe,200亿市值(熊市),牛屎的话,20pe,给予400亿。
$中材科技(SZ002080)$ 有人说2024年是中材科技最困难的一年,但我觉得接下来的3年,一年比一年困难,无他,三大主业同时产能过剩(22年叶片触底,目前没有反转,23年玻纤触底中,估计24年触底,24-25年轮到隔膜),且丝毫没有反转的迹象。需求不振,产能加大,神仙来当管理层都没用。[...
$中国巨石(SH600176)$ 产能过剩,整合后关闭部分产能才可以走出困境,不然的话,为了整合而整合,产能丝毫没有减少,这样的整合是没有意义的,就像叶片的整合一个样,$中材科技(SZ002080)$ 整合后没有控制产能,还不是赚不到几个钱$中国建材(03323)$ 目前国企盲目追求规模,不注...
$中国巨石(SH600176)$ 老张退位,如果小张上位,依然是混改模式,现在老张退位,小张也没上去,事实上是混改模式到头了,接下来就是中国建材渐渐清洗老张的人,老张变成纯粹的股权投资者。这为后面玻纤重组肃清障碍。$中材科技(SZ002080)$ $中国建材(03323)$
$北新建材(SZ000786)$ $中材科技(SZ002080)$ $中国巨石(SH600176)$ 看到没有,大资金永远比我们看得远,股价早早反应业绩了。