五月的缩容抱团行情，本质上检验的是熊市和震荡市的选股思路和操作手艺，在这一点上我还有很大欠缺。
AI午盘后持续回暖，这一波主要由算力带动，鸿博5回封之际传媒游戏等应用板块有效进行了支撑，加上金桥信息高密度的涨停堆积即将突破历史新高，所以在AI回暖的局面下倾向于看好AI+应用的修复。目前持仓$朗玛信息(SZ300288)$ 和$世纪天鸿(SZ300654)$ ，AI能延续热度的前提下，医疗和教育有望得到延伸。