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1 去中心化的电商2.0是伪命题
在用户关注商户的网店之前,用户如何找到商户的网店?要么搜索,要么展示广告。
商户如何获面对老用户的流失,获取新用户?要么搜索,要么展示广告。
所以去中心化的过程,先基于中心化的,是现有的电商店铺管理的升级,不是颠覆。
微信没有大量的商户和消费者这个基础,如何去中心化?微信电商对天猫和淘宝的颠覆就是个伪命题。
现在还有人说微信电商对天猫和淘宝的颠覆吗?这是事实。
2 移动化使阿里收入变现能力缩水三分之二依然是伪命题
首先移动端与pc端不是竞与和的关系。两边同时发力才能获得更大的市场份额,移动购物会带来增量需求。
移动化短期内会降低广告的货币化率,佣金和增值服务费不会降低。
根据最新的2014q2季报,在线营销服务在中国零售业务收入中的占比为67%,同比增速为29%;佣金收入占比为32%,同比增速为114%。佣金收入快速增长部分抵消了广告收入增速的下滑。
3 垂直电商挖空淘宝天猫
中国网购市场c2c的交易额增速大幅低于b2c的增速。c2c市场份额面临萎缩。但在b2c市场,天猫在服饰和3c的市场份额没有降低。
易观智库2014年第2季度中国网上零售B2C市场 各品类所占份额,3c占31.72%,服饰占27.38%。
2014q2天猫在服饰类的市场份额是74.34%,京东,唯品会,当当合计不超过12%。 2014 q1天猫占77%,2013q4天猫占76.16%,2013q3天猫占74.9%,2013q2天猫占74.68。环比和同比天猫市场份额并没有下降。
2014q2天猫占3c市场份额是29.9%,京东占37.9%,2014q1天猫占 28.4%,京东占42.6%
2013 q4没有找到数据。,2013q3天猫占 26.6%,京东占41.7%, 2013q2天猫占 26.5%,京东占40.6% 同比和环比天猫市场份额上升,京东下降。
4 腾讯如何“颠覆”阿里
腾讯在qq时代没有颠覆阿里,在微信时代颠覆阿里的基因在哪里。
至少现在为止,无论在移动支付和移动购物领域,阿里的市场份额相比pc时代是增加的。
5 天猫淘宝目前的优势劣势
劣势:
(1)淘宝gmv增速大幅放缓,在线营销服务费增速更低于gmv增速
淘宝直通车和砖石展位目前价格较高,卖家投放广告会谨慎,淘宝的移动化正在进行中,目前移动端的货币化率低于pc端。所以淘宝gmv 2014q2 增速33%,在线营销服务费增速只有29%。好的一方面是移动端的货币化率在提高。
(2) 天猫和淘宝的gmv中有部分是刷单引起的,gmv增速是有水分的。
优势:
(1)天猫gmv增速依然很快,并且已达到了淘宝的一半,所以佣金依然会快速增长。淘宝天猫的盈利占总盈利的8成,天猫大约占一半(来自于但斌的调研)。
(2)未来几年网购行业,尤其是b2c行业依然是快速增长的行业。
6 阿里估价是高还是低,可以观察雅虎和软银以及阿里高官的动作。上次b2b的股价高点正是雅虎和马云的减持点。
本人持有阿里巴巴股票,以上只是本人观点,不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎。
不太苟同~~
第一,只要电商市场继续增长,那么即便淘宝的收入费用率一定,淘宝的收入都会继续增长。那么问题是电商市场还会继续增长么?答案是的。服装类目的在线渗漏率是20%左右,但是其他商品比如食品等的渗透率还非常滴,而食品类的电商渗透率的增加大家都可以从顺丰优选,或者神马坨坨公社,或者神马本来生活网看到未来的前景。所以,凭着品类的扩张,淘宝成交额依然会继续上升。并且大家可以参考下艾瑞或者是其他的网络用户行为可以看到,这些年来,online buyer 数量在增加,并且购物的频率,和每次的花费都在增加。。如果你觉得这个电商的增长到头了,那么请看看一线城市的用户频率真的到头了么?两年前只有买服装,图书和3C是网络上购买,但是现在你在淘宝上买什么日百,食品,家具和建材……以上是一线城市,再看二三线城市,或者更低4-5线城市。不知道各位去过4-5线城市么?那里交通不发达,零售业态不发达,一个九阳豆浆机,淘宝买299,但是这些城市的超市售价400……你说电商或者阿里有没有增长的空间。
第二,关于佣金费用率,请大家参看天猫的佣金率,和京东,亚马逊。天猫的费用率几乎是最低的!那如果商家都觉得天猫佣金率高的话,那么京东和亚马逊也会在天猫之前先挂掉,而天猫会接盘这部分的市场~~
另外,东哥说的移动端的费率只有1%,所以会降低阿里的收益率。而投资者看到的是,哇塞,才1%,以后才有上涨的空间呀。就如同淘宝当年佣金全免击退eBay时候,投资者看到的才是占领广大用户市场,以后的费率才是个灿烂的想象空间呀~
再说垂直类的影响:说说现在最牛掰的京东吧,3C和电器方面给淘宝以重创,导致淘宝C店,你去看看连个金冠店都没有。但是别忘了正是京东催生了了天猫电器城,和整个天猫的大量增长。你说京东牛掰,翻了几倍才翻到2013年的1000亿元成交额。那么你去看看天猫呢?从2012年的2000亿,翻到2013年的3500-4000亿元之间。而且别忘了京东做了几年,天猫做了几年~~ 然后说图书是当当的天下,我觉得这句话还是别说了,当当会难过的~