240414韭研公社学习笔记
提纲：
一、公社热议：新国九条、次新、设备更新、贵金属、大消费等；
二、大涨股解析
三、热门题材
四、涨停简图
五、新股研究
宏鑫科技 (301539)：汽车锻造铝合金车轮
正文：
一、公社热议：
1、新国九条：周末最火“新国九条”，这是继2004年、2014年两个“国九条”之后，又时隔10年，再次专门出台的资本市场指导性文件，明确资本市场发展的目标导向，利好高股息，新质生产力等相关概念股。
（中国石油、招商轮船、工业富联、浪潮信息、张江高科等）
2、次新：今年一季度IPO同比减少77%，IPO大幅终止，新股节奏放缓，次新利好不断，IPO监菅越来越严，现场检查比例翻5倍，后续被否和撤材料项目大概率将继续增加，对近端优质次新带来估值催化效应。
（广合科技、C灿芯、恒兴新材、美新科技、永达股份等）
3、设备更新：工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，针对工业母机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备；广东发布推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案。
(春兰股份、星德胜、雪祺电气、宏昌科技、通用电梯等)
4、贵金属：有色品种价格持续走高，现货黄金涨破2364美元/盎司，老凤祥足金摆件达770元/克。
（莱绅通灵、鹏欣资源、曼卡龙、富春环保、中润资源等）
5、大消费：携程最新数据显示，截至四月七日，“五一”国内外旅游酒店搜索热度与2023年同期持平，约为2019年同期的2倍。
（峨眉山A、宁波中百、金马游乐、云南旅游、君亭酒店等）
6、化工：TMA市场扶摇直上，主流市场均价商谈25000元/吨。春节过后，TMA市场价格持续推涨，当前更是创历史新高。
(正丹股份、怡达股份、凯盛新材、百川股份、嘉澳环保等)
7、低空经济：商务部副部长盛秋平近日在第四届消博会调研低空经济等产业发展表示接下来将大力发展包括低空经济等数字消费产业。
（双一科技、莱斯信息、宗申动力、万丰奥威、纵横股份等）
8、氢能源：德国总理朔尔茨周末访华，据外媒报道，朔尔茨14日将去重庆博世氢动力系统有限公司。
（原尚股份、镇洋发展、中通客车、锡南科技、博汇股份等）
风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。
二、大涨股解析：
正丹股份：偏苯三酸酐
近期TMA(偏苯三酸酐)价格快涨，主系网传美国英力士FHR工厂7万吨产能停产(约占全球产能25万吨的28%)，根据百川盈孚，TMA价格自2月底1.5万元/吨，涨至目前2.1万元/吨，截至2024年4月9日，TMA华东地区价格为20500元/吨，同比增长65%，环比增长14%，产能方面正丹股份85000吨/年。
(4月11日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻)
宝鼎科技：业绩扭亏+黄金
2024年4月11日盘后公告，2024年Q1公司预计扣非净利润0.52至0.78亿，同比扭亏提升271.46% 至357.19%、环比扭亏。据2023年报，河西金矿推断资源量金金属量 6227公斤，2023年成品金营收占比8.63%，年生产能力30万吨/年，目前正在扩产。
(4月11日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻)
建设机械：工程机械租赁
设备更新政策将有70%-80%的老旧设备被淘汰，而20%-30%的设备将产生以旧换新的需求，该变化可能带动设备租金价格与出租率的回升。公司建筑施工机械租赁收入占总营收90%，是中国工程机械“制造+租赁服务+再制造”模式的先行者。
(4月11日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻)
通用电梯：电梯生产商
公司是电梯行业自主品牌领先生产商，主营业务是主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道的产品研设产销等业务，产品销售覆盖40余个国家及地区客户，具有一定品牌知名度。
精艺股份：家用电器+铜贸易
公司主营业务为铜加工设备、精密铜管和铜管深加工产品的产销，公司已成为格力、美的、广州松下等众多国内知名空调、压缩机企业铜管及铜管深加工产品的供应商，以及宁波金田、海亮股份、高新张铜等国内铜加工企业的设备供应商。
春兰股份：白色家电
2024年4月13日广东发布推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案，公司所从事的业务包括生产销售空调等制冷产品、房地产开发经营、房屋租赁等，其中空调业务2023年营收占比21.95%。
雪祺电气：冰箱ODM+次新股
今年一季度IPO同比减少77%，对近端优质次新带来估值催化效应，公司2024年1月在深交所上市；公司产品聚焦于大容积冰箱细分领域，产品出货量在我国冰箱ODM市场及细分400L以上大容积冰箱市场均位列第一。
鹏欣资源：黄金+铜矿
公司目前主要在刚果（金）、南非、澳洲等地拥有矿山及运营中心。奥尼金矿资源储量约501.74吨，黄金平均品位约7.04克/吨。赤峰黄金黄金储备约等于500吨，山东黄金储备约等于2500吨。公司铜矿储量主要来自于非洲希图鲁矿业铜矿，该矿山拥有72.5%股权，铜金属储量为18.9万吨，品位为4.7%。
冀东装备：水泥装备
2024年4月10日起,长三角沿江熟料价格公布上调30元/吨,涨后装船价240-250元/吨(去年沿江在365-375元/吨)。公司研发的清仓机器人可实现水泥料仓智能、高效清理，公司具备日产2000吨至1.2万吨新型干法水泥熟料生产线全产业链服务能力。
联创光电：激光反制系统出海首单花落中东
2024年4月11日官微发文，近日联创光电控股子公司中久光电研制的光刃-Ⅰ型激光反无人机产品，从上海报关运往中东某国，完成首个出口订单顺利发出，可快速对复杂环境中的“低慢小”飞行器实施精准光学攻击，实现防止黑飞、侵扰、监听、拍摄等安全威胁的目的。
（特别提示：大涨股节选自公社异动栏目，排序不分先后，更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅）
三、热门题材：
四、涨停简图
（更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅）
五、新股研究
宏鑫科技 (301539)：汽车锻造铝合金车轮
1、公司主营业务为汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，是国内较早开始应用锻造工艺生产汽车铝合金车轮的高新技术企业。
2、截止目前，公司产品已直接配套豪梅特、东风柳汽、比亚迪、中车时代等国内整车制造商或一级供应商，海外市场已配套Rivian、Lucid，并进入Paccar(美国)的供应链。
3、目前公司以商用车车轮为核心产品和首要收入来源，2020-2022年报告期内，来自商用车轮产品的收入占比基本稳定在50%以上。
4、2020年-2022年，公司营收复合增速为24.48%，高于可比公司均值。在锻造工艺领域，2021年度宏鑫科技锻造铝合金车轮产量为78.78万件，超越了全球最大铝合金锻造轮毂工厂之一巧新科技的66.70万件，在细分领域产销规模位居前列。
5、目前公司正积极推进与欧洲主流商用车厂商的合作，三个规格产品于2021年通过业内最严格的LBF车轮双轴疲劳试验，现已处于研发和送样阶段。同时公司泰国生产基地正处于建设阶段，或在一定程度上缓解对外贸易摩擦带来的风险。
6、公司锻造铝合金车轮重量较同等铸造铝合金车轮轻20%-25%。据招股书，2020年至2023年上半年，公司境外收入占主营收入的比重从38.41%提升至51.28%。
7、根据路亿市场策略的数据，2022年全球锻造铝合金车轮市场规模约为34.72亿美元，预计2029年将达到50.15亿美元，以此测算，2023年至2029年期间年均复合增长率可达5.4%，市场空间广阔。
8、预计公司2024年1-3月营收约为2.09亿元至2.29亿元，同比增长7.09%至17.34%；预计2024年1-3月归母净利润约为1295万元至1495万元，同比增长3.11%至19.04%。
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