通胀预期之下的成本周期、美债上涨，这些或许都是构成大型企业股价调整的形成因素，特别是在部分企业估值正在溢出的背景之下，这样的调整看似随机，却是非常必要的、良性的。拉长来看，无论对于整体市场，还是少数强垄断、高壁垒的优秀公司，这样的调整更像是一场“及时雨”，这会让我们的组合再次...