Galaxy AI写作助手、通话实时翻译、图片生成式编辑等功能引起热议。并且三星宣布将推送Samsung One UI 6.1版本更新，为更多Galaxy设备提供Galaxy AI功能。苹果CEO库克在年度股东大会上表示，计划在今年晚些时候披露更多关于使用生成人工智能的计划。
继AIPC之后，AI手机开始受到市场关注。
1、销量释放。全球首款AI手机Galaxy S24系列28天在韩销量突破100万部，刷新S系列最快破100万部记录。面向翻译、搜索、影像等三大高频场景，打造即圈即搜、通话实时翻译、同传、笔记助手、转录助手、生成式编辑等多项AI功能。上手简单智能、应用频繁方便带动用户高接受度。这意味着AI的加持将会加速行业预期的换机潮提前到来，从而使得手机销量出现爆发。
2、各品牌重点发力AI终端。魅族官宣ALL IN AI，首款AI终端21 Pro可实现AI语音助手、AI图库在内的多项AI功能。预计华为新品及苹果新一代iOS发布有望嵌入更多AI功能，催化AI手机进一步渗透发展。OPPO：官宣全面发力AI领域，Reno11系列、Find N3将引入包括AI消除功能。荣耀：展出魔法OS 8.0及自研端侧70亿参数AI大模型，Magic6 Pro搭载灵动胶囊和荣耀任意门等AI功能。
3、AI手机成为手机市场新增量。根据IDC的数据，2023年全年中国智能手机出货量2.71亿部，同比下降5.0%，其中4Q23出货量7363万部，同比增长1.2%，结束了连续10个季度的下滑。展望2024年，AI手机成为亮点，继小米、三星推出AI手机后，2月18日OPPO、魅族也宣布将转向AI终端，AI手机有望成为功能机、智能手机后的第三阶段。公司为主流安卓手机品牌提供模拟芯片，包括LDO、OVP等，有望受益2024年AI手机推动的行业复苏。
我们认为，继5G之后的新一轮换机已至，存量替换需求有望被激活。重点关注三星产业链、品牌厂商、AI手机&AI PC硬件创新等机会。
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