谢作勋
我是嫩爹
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他的全部讨论
一季度铜产量14.7万吨，销量12.6万吨，钴销量2.4万吨。
库存：去年底库存铜在14万吨。
首先一个问题是产销量没对上，其中主要原因是海运物流的问题。包括：a、大量港口仓储能力。 b、海运舱位供应能力问题。
反应到现实是产能爬坡和物流的匹配存在时间差，T矿在3月实现达产，物流这块...
#利和兴# 利和兴更新
1、新增昇腾服务器设备业务（电性能测试设备、老化设备和自动化设备），招标从4月份开始，全年有望做到5-6e收入，25%净利率，1.25-1.5e净利润；
2、华为液冷超冲业务，今年总体2-3w根，公司预计拿30%份额，一根挣1w，0.6-0.9e净利润；
3、传统主业为装备业务和mlc...
#航天宏图# #振芯科技# #国防军工# 板块高切低，军工处于底部区域，今年FF板块见底了，领导也换了，订单11月起逐步回流，24年应该是大年了。首推航天宏图：
1、万亿国债水利灾害防治订单已经审批，10+亿订单金额，公司遥感卫星项目赋能水利灾害防治
2、数据要素：公司掌握大量卫星航天数据...
减肥药#博瑞医药# #昊帆生物# 等A股里的公司逻辑各有问题，
1、原料药诺和诺德自己干，国内上游企业切入缩合试剂、中间体等等占比都太低都是在千分之一的比重。药明康德占比太低，凯莱英可能有弹性。
2、博瑞这种2期临床的管线壁垒太低且同质化竞争太厉害，一级市场里类似的靶点产品有40家...
回复@用户7479126281: FG//@用户7479126281:[该内容现已无法查看]
#兴齐眼药# 近期有机构研究员对外说CDE的专家透露阿托品可能延迟审批或者补充数据，因为临床数据效果一般。
我说几点不同意见：
1、现实生活和线上信息不是同步的。线下会议一场一场开，审批一个一个做。但不是实时反馈到那个线上。
2、“专家”的本质是拿信息换钱，中华人民共和国药...
我刚创建了一个组合 $Bingo价值投研的组合(ZH3154838)$ ，欢迎关注哦
#国林科技# ，国林科技（300786）2.5万吨乙醛酸的扩产应该是进一步延误了（甚至怀疑公司是否真正掌握了大规模量产的能力）。 作为传统机械制造企业转型化工企业有很多Know How的问题有待解决，从500吨扩到2.5万吨没那么容易，就像实验室做出来和商业化完全是两回事。
集采背景下，一众医药、器械企业估值下杀严重。
这两年医药服务商CRO如鱼得水，CRO应该是医药行业近5年典型的成长性行业。同时也说明这个行业目前已经是高位。
CRO未来三五年的确定性是大的，但大家都知道了。那么有没有哪个行业像CRO那样即确定又还处于早期呢？
那就是今天标题的...
核心产品;有机硅功能性助剂，核心产品是六甲基二硅氮烷：生产硅橡胶、硅油 等有机硅下游产品不可或缺的关键改性材料，能够显著提升有机硅材料的疏水、 补强、延展性等性能；六甲基二硅氮烷还作为基团保护剂用于分抗生素、肝炎、 肿瘤、艾滋病、心脑血管疾病等治疗药物的合成；此外，六甲基二硅氮烷...
$美年健康(SZ002044)$ 坤哥进场的原因我理解不了，是能逆境反转？
振东制药，最近在关注。整体看下来传统的业务基本是趋于稳定，没有很大的亮点。 米诺地尔可能作为新的增长点，单产品未来2-3年的高速增长是看得到的。 另外可能带来Surprise的是代理的锦波生物的胶原蛋白，后续巨子生物上市估计市值肯定不低，可能有所带动。