1.发售价:16.64港元(为招股价12.64-16.64港元)的上限
2.一手价格:6,656港元
3.有效申购人数:166,532(甲组:161,731人;乙组:4,801人)
4.公开认购:约641.38倍,回拨后公开比例为50%(于超额配股权行使前)
5.国际配售:约12倍(该数字属于火爆级别),共有147名承配人
6.基石投资者:RecruitHoldings已认购23,302,800股股份,相当于全球发售完成后已发行股本总数的约5.6%(于超额配股权行使前)
7.超额配股权:已经超额分配14,808,400股,有绿鞋
8.中签率:一手中签率10%,申购75手稳中一手
9.顶头槌单:215张(每张稳中33手)
$移卡(09923.HK)$
【中签率详情】
甲组最多中7手
乙组稳中8-33手
甲组:
一手中签率10%
申购75手稳中1手
申购175手稳中2手
申购375手稳中4手
申购500手稳中5手
申购625手稳中6手
申购750手稳中7手
乙组:
申购875手稳中8手
申购1000手稳中9手
申购1125手稳中10手
申购1250手稳中11手
申购1500手稳中12手
申购1750手稳中14手
申购2000手稳中15手
申购2250手稳中16手
申购2500手稳中17手
申购3750手稳中19手
申购5000手稳中21手
申购6250手稳中23手
申购7500手稳中25手
申购8750手稳中27手
申购10000手稳中29手
申购11250手稳中31手
申购12341手稳中33手
公开发售
香港公开发售获得大幅超额认购,合共接获166,532份有效申请,认购合共6,332,231,200股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数9,872,800股的约641.38倍。
由于超过100倍,启动回拨机制,总数39,489,600股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。由于该重新分配,香港公开发售项下可供认购发售股份的最终数目已增加至49,362,400股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份的约50.0%(于任何超额配股权获行使前)。
国际发售
国际发售获得非常大幅超额认购,合共1,045,988,141股国际发售股份已获认购,相当于国际发售项下初步可供认购的88,851,200股国际发售股份总数的约12倍。
经计及由国际发售重新分配至香港公开发售的39,489,600股发售股份后,国际发售项下发 售股份的最终数目为49,361,600股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份的约50.0%(于任何超额配股权获行使前)。
国际发售项下合共有147名承配人。合共17名承配人已获配发五手或以下股份,相当于国际发售项下147名承配人总数的约11.6%。合共13名承配人已获配发一手股份,相当于国际发售项下147名承配人总数的约8.8%。
超额配股权
就全球发售而言,移卡已向联席全球协调人授出超额配股权,可自上市日期至2020年6月24日(星期三)(即递交香港公开发售申请截止日期后第30天)任何时间,要求本公司按发售价发行最多合共14,808,400股额外发售股份(相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份的约15%),以补足国际发售的超额分配(如有)。
移卡拥有已经超额分配的14,808,400股发售股份而该超额分配将使用根据Creative Brocade International与中信里昂证券有限公司订立的借股协议所借入的股份结算。该等 借入的股份将透过行使超额配股权或透过于二级市场进行购买或透过综合使用该两种方式进行补足。
截至本公布日期,超额配股权尚未获行使。
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