$华电福新(00816)$ 收入增长5%,利润增长27%,负债率维持80%不变。预计2015年现有业务能增加4亿或20%左右的净利润,福清核电1号机组能增加3亿以上的净利润,合计利润有望增加40%。目前PE不到12倍,PB不到1.5倍,估值有一定的吸引力,一年目标5元。