一眼看中

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$罗博特科(SZ300757)$
相信国九条后市场会好起来
什么是好起来？
有就是有
没有就是没有
A股CPO就萝卜
A股光时代就萝卜
其他的都是配角
类似隔壁AI就是英伟达/英伟达/英伟达…
Open AI/Open AI/Open AI
萝卜长周期的独立上涨行情，或许就是A股成熟化的标

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$罗博特科(SZ300757)$
这边的市场整体内耗太大
隔壁AI涨几年都是英伟达/英伟达
这边CPO概念板块
没一个是CPO
CPO是共封装，哪个能共封装？
硅光芯片设计=CPO？
还是1.6T光模块=CPO？
CPO三个英文字母：co-packaged optics
A股就一个罗博特科
谈到产业趋势...

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我刚刚关注了雪球组合 $股息率组合(ZH1027925)$ ，当前净值3.2008。

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$罗博特科(SZ300757)$
光模块—硅光—-CPO—-光子芯片—-PIC—-量子芯片，越往后，越具备唯一性，越是百分比提升
1.6T光模块—-国外客户，国内客户国外办厂
半主动的没办法搞啊？
N-2年
CPO—硅光芯片—-设备
CPO2027-2028起来，国外先起来，硅光芯片先起来——-设备N-2，...

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$罗博特科(SZ300757)$
光有制造，技术不够，卷不到利润
光有技术，没有制造，无法大规模/标转化生产，也不够….
技术上——-ficon卡住了PIC，终极光电大集成
CPO技术上不过是开胃菜
往前看：CPO 光电小集成，PIC大集成
但就不能往下打一打吗？ GPU测试，CPU测试，不就是降...

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$罗博特科(SZ300757)$
7个应用场景里面一个———光模块/硅光
全球市场1500亿，20%的设备投资=300亿
光模块迭代速度基本是1/2年
300亿/2=150亿/年
核心设备组成看，萝卜设备占比：80%
其中：耦合/封装——50%是独家垄断
有效市场———100/120亿 每年
垄断部分...

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$罗博特科(SZ300757)$
一：光模块玩家越热闹设备生意越好
这个是商业最基本的逻辑
二：提前说一下黄毛上台
毛衣战打起来，或者打一半，结果必然是到处开场，这里开一家，哪里开一家（规避关税）
另外：有的巨头是自己生产光模块
最直接的结果就是：原本设备的需求是1，设...

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$罗博特科(SZ300757)$
因为风格漂移机构换股
机构也挺可怜的，也就AI/算力里面可以有个脸面，有些地方明知道要吃翔还的回去吃翔…
散户好啊，天天可以漂移
华为加入光模块
Du厂里面玩家越来越多，扑克牌商家只有一个，
而且扑克牌每个季度都得升级一次
利好扑克牌？还...

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$罗博特科(SZ300757)$
没几个人会认真读的
这些设备到底用在哪里？
每个细分场景空间多大？
行业增速怎么样？
等搞懂了我想400亿总是以上了
慢慢来…

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$沃尔核材(SZ002130)$
三剑客里面做高端铜缆通讯线的就沃尔
其它几个——品类都不一样
资金不傻的
走势说明了一切

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$罗博特科(SZ300757)$
苍蝇也有肉
这个逻辑没问题
但是如果把0.30元，1/2元 一块的芯片也非要和萝卜的逻辑对照一下
那扯蛋就扯的大了些….

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$沃尔核材(SZ002130)$
看走势就清晰了
唯一的王者
其它都是杂毛
去弱留强

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$罗博特科(SZ300757)$
ficonTEC总部位于德国，是全球光子及半导体自动化封装和测试领域的领先设备制造商之一，尤其在硅光电子、光电共封装（CPO）等前沿领域处于世界领先水平。通过本次收购，罗博特科将打破国内相关高端设备被海外垄断的现状， 解决光子及量子技术发展难题 ，实现高集成度光子...