如果美国对这些产品都实行实质的关税赦免，那么对苹果手机，我想，更不可能会有实质的加税，因为苹果手机链涉及到了更多的美国利益。如此，苹果产业链要搬到美国去，可见性就更差了。$大族激光(SZ002008)$
南岭布衣
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他的全部讨论
$大族激光(SZ002008)$
2017H1:营业收入55.4亿，扣非：9.46亿， 营业净利润率（扣非）：17.08%
2018H1:营业收入51.1亿，扣非：8.35亿， 营业净利润率（扣非）：16.34%
说明，今年非A 客户的毛利率，大概率还是不如去年A客户的毛利率。当然，这里假设了overhead的其他营业成本是一样的。
$大族激光(SZ002008)$ 卖方影响买方（大资金），所以必须揣摩卖方的逻辑和预期。当然，不是卖方所有的逻辑都是靠谱的，所以还必须要有过滤能力。结论是，从博弈角度看，你要了解市场参与者的预期；从基本面角度看，你要站在卖方的肩膀上，比他们还了解产业和公司。
感觉，大多的个人投资者，还是没有能力去把业务分开拆算和过滤季度波动的节奏。应该还是缺乏长期跟踪的耐心和跟踪的紧密度不够吧。
虽然我是强哥的粉丝，但是觉得强哥在公开发言中讨论刑期的事情还是不妥。法律的事情还是要归法律，即便是个大学的法律教授也不恰当在目前阶段就刑期的事情展开讨论，更勿论是一个公开任务。当然，对事不对人，强哥我还是一如既往的喜欢的。
上涨途中讲价值，吹成长；下跌的时候哭爹骂娘，看图形博情绪……本质上，这些人都是趋势投机者。
越来越感觉到，一个票就是一场战役，要讲究战术（策略）；如果稀里糊涂的打，最后要有好的结果，都会比较困难 -- 因为，我们并没有生而具有决定战争胜利的能力。
转去三环看看。三环集团。
投资，从某个角度讲，就是在谈自己的认知。看了那么多书，读了那么多研报，调研了那么多公司，怎么知道自己的认知是正确的呢？怎么迭代自己的认知呢？
我觉得，那就是观察市场，投入到市场中去，用市场来校正自己的认知。股价的波动，代表着市场/他人的认知 - 我们还没有愚蠢到，只有自己的认...
有的时候，只要自己买入1000股股票，原先存疑的逻辑，就会开始深入人心...... 所以，体系和变量的建立，就越发重要。这个体系就是一个系统，帮助你保持客观，帮助你规避正向反馈。
$三环集团(SZ300408)$ @白白白杨 请教：电动车用的高压直流继电器，也有用陶瓷封装的。不知道三环有没有做这方面产品的研发。
投研跟踪的终极目标，还是为了证实一家公司的价值毁灭，而不是要证实它有价值。价值毁灭是必然的、终极的，有价值是短暂的。我想，这么做的好处，就是可以冷静观察正向反馈。索罗斯的正向反馈、反向反馈理论，应该是受了波普尔的证伪主义的影响。
关于投资的宏观分析，需要把它的逻辑下沉到中观分析，这样，我们读的宏观的书、学习的宏观的知识，在投资中才有用武之地。
怎么下沉呢？其实，卖方的一些首席宏观的报告里会直接有这种下沉分析，只是我们平常不敏感而已；或者，卖方言有不尽。我们需要在投资中培养这种敏感度。
有感于地方...
$伊利股份(SH600887)$ 伊利，不是潘刚的伊利，而是中国的伊利。我觉得，在典型行业叠加典型公司叠加典型事件上，认知能力的提升，是可以稳稳的分享时代进步的红利的。不要误会，这个时代进步不是某个具体事件（诸如跨省之类），而是大时代积极往上背景下的摧枯拉朽的进步，虽然可能会比较慢。
$东方财富(SZ300059)$ 我觉得，东方财富，可以收购万德资讯或者雪球，来增强它在金融领域的布局。有没有什么障碍？
$三环集团(SZ300408)$ @白白白杨 三环有没有在做车用大容量MLCC的研发？从行业发展趋势看，这块高端的MLCC业务未来应该会有更高的增长和更高的技术壁垒。当然，这会跟日本村田等直接竞争。
股价的波动源自于变量的变化。变量有外部变量VS内部变量、短期变量、中期变量、长期变量，等等。信念来自于对长期变量的持续跟踪和持续确认。有些行业和公司的变量，易于分析和辨认；而另外一些，则没那么容易，因为主观或者客观的原因。所以，投资者能做的，就是持续提高自己的认知能力。
$法拉电子(SH600563)$ 请教：电动车用的薄膜电容，单价是多少？一辆整车，会用到总价多少的薄膜电容？