1、航运 船舶:船舶产量+30% 产值+100%,航运因为红海,巴拿马问题,全球航运公司roe出现明显提高,同样的运力跑的路长了,运价也是飞涨,roe跳空增长。2、半导体:40%增速的量价齐升,成熟制程的全球占比中国最少要走到40%才符合我们的工业全产业链地位,3、另外困境反转的品种也不少,尤其是精细化工品。
话说看一季报格外有趣,“大空头”高股息们喊着消费下行,白酒等都得雷,高股息吃息避险。结果白酒啥的应该是一季度业绩最强的板块了吧。好多高股息自己反而天雷滚滚了。