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$行为金融学101(ZH3304562)$ 特斯拉FSD

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$行为金融美股101(ZH3305554)$ 补充，MSFT新的算力需要GPU

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$行为金融学101(ZH3304562)$ MSFT需要训练新的大模型，需要NVDA、需要CPO。

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$行为金融美股101(ZH3305554)$ 纳德拉宣布SAMA和Brockman加入MSFT

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回复@破_晓_: 董事会没几个人，其中一个演员（囧瑟夫）的妻子，一个外交学院的研究员（甚至不是教授），你猜有没有圣母//@破_晓_:回复@阿企笔记:她们的董事会里不会有圣母这种绝色吧？

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$人造神的组合(ZH3304562)$ 第一次10个股票全都是变压器，bet马斯克“美国现在缺芯片，一年后就缺变压器，两年后缺电”source：网页链接

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$万辰生物(SZ300972)$ 华西作为跟踪万辰最紧的卖方，给出的预测是“23-25收入47/85/96，EPS 0.6/2.4/4.1”，对应目前的股价的PE分别是=62x/15.5x/9x。
结合A股稳态零售公司的PE能给到15x，那看明年做到85亿收入+3.7亿净利润现在的价格37.3是一个合理的价格，没有高估也没有低估。当然，前提是...

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$民士达(BJ833394)$ 这公司从经营数据、行业竞争力来看都是很有价值，为什么在北交所只值20亿人民币？每年30%收入增长+40%净利润增长的公司只值30x PE吗？是$泰和新材(SZ002254)$ 的管理层原因压制了民士达的市值？

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$万辰生物(SZ300972)$ 如果再融资暂停的话，万辰的定增是否会黄了？

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$海伦司(09869)$ 9元新底确认？

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$美图公司(01357)$ 妙鸭相机的底层技术应该是基于stable diffusion的模型训练？（他们自己起名叫提香）美图是不是也可以做一个？
妙鸭作为一个背靠大厂的创业团队，“从1月开始，我们经过了无数次实验，更换了许许多多的方法，终于在半个月前完成了妙鸭的1.0版本。”6个月就做出来了中国大陆...

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$海伦司(09869)$ 友情提示一下：创始人曾说过市值在40亿最舒服，对他没压力，每年自己分分红。回购是不可能回购的。

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$太极实业(SH600667)$ 炒的逻辑是海力士在中国的封测厂，预期会把HBM3的封装业务放进来，长期可能会贡献5亿乃至更多的净利润。但是，$通富微电(SZ002156)$ 的封装厂有两个，一个在苏州一个在槟城。先进封装的产线都在槟城不在中国，which means 海力士不太可能把HBM3的封装业务放给太极实业。

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$海伦司(09869)$ EPS guide down后才会迎来真正的底部，现在只有华泰给出了9元的目标价，其他的目标价（包括高盛的）显然没有真正把只剩400-500家店的现实给price-in。

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$海伦司(09869)$
雪球上真是充斥着夹杂着自己的臆测的fact based misinfo。阶梯制后，15万以上的毛利才抽40%，意味着日商9000的话只抽营收的12%，保本点3000，100万投入10个月回本，合作期3年36个月，就算爬坡期半年，100万3年后也能变300万，这个回报率嫌低那祝你能找到一批3年3倍的股票。

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$泡泡玛特(09992)$ Farmer Bob在上海的旗舰店值得大家都去逛逛，区别于Molly但又有相似之处。用通俗的话来讲就是可爱，用抽象的语言描述就是“好看被理解的门槛低”。因此火只是必然，Farmer Bob就是一个男性版的Molly。
艺术品之所以是艺术品并不是因为“曲高和寡/阳春白雪”的故作高姿态，而...

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$特斯拉(TSLA)$ 望周知...Troy Teslike: Giga Shanghai is already at 0% GM for Model 3 Standard Range

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$雪榕生物(SZ300511)$ 关注。典型困境反转机会，管理层低位减持很可疑，对管理层conviction减分，但对短期抬升的conviction加分。

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$哔哩哔哩-W(09626)$ $哔哩哔哩(BILI)$ 什么时候会上贴片式广告，什么时候就可以大仓位做多。不看好Story Mode，在B站用户和抖音高度重合的背景下，同质化产品想杀出一条盈利路径几乎不可能。常识判断，Story Mode大概率失败，但是贴片式广告会是金蛋。

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$卫龙(09985)$ 出个卫龙味的“王小卤”虎皮鸡爪那一定很好吃呀。