随着7月底美联储加息75BP以及政治局会议的召开，下半年光伏赛道的投资逻辑有哪些变化？哪些没有变？
先说一下不变：
一、 光伏下游需求持续旺盛，预计下半年装机量相较上半年将翻倍，光伏组件出口需求持续受益欧美市场能源改革，从最新公布的行业数据，2022年上半年光伏新增装机30.8GW，同比增幅达到130%,按照全年90-100GW的预期水平，也就下半年还要装机60-70GW，相较于上半年将翻倍。另外，光伏组件出口，上半年累计出口达到了250亿美元。
二、能源革命政策并没有转向，7月份新能源相关的股票回调较多，短期来看，市场担心7月的政治局会议，由于国内经济的压力，新能源政策可能会转向，以及7-8月份又是公布中报业绩的时候，因此有资金获利离场。但是，从会议公告来看，新能源政策没有改变，甚至还加强了【加大力度规划建设新能源供给消化体系】
从行业和政策上来看，光伏行业需求和政策力度不减，哪下半年存在哪些结构性变化和投资机会呢？
一、 从集中式光伏向分布式光伏转变，前几年光伏电站主要以沙漠以及西部地区，地广人稀的地方集中式建设光伏电站，但由于耗电量大多集中在东部地区，存在西电东输的问题，电网建设以及传输过程的损耗，影响能源效率。因此，从去年开始，国家大力推进东部分布式光伏建设，从上半年的装机数据来看30.8GW中也可以看出，2/3是分布式光伏。下半年，户用光伏相关的企业将迎来戴维斯双击。相关投资方向：
屋顶光伏支架：中信博，作为分布式光伏，最经济实惠的方式，就是在屋顶通过支架增加光伏组件。
光伏瓦组件：天合光能，作为BIPV中最常见的方式，彩钢瓦+光伏电池片，替代工商厂房或建筑屋顶。
发电玻璃组件：洛阳玻璃、龙焱科技，相比于集中式光伏，只需要考虑经济效应，分布式光伏还需要考虑美观和绿色，而玻璃建材作为建筑外立面不仅美观而且符合现代的简洁美。因此，拥有弱光发电的碲化镉玻璃建材将重塑BIPV。
施工公司：江河集团、东方日升、森特股份，相比于集中式光伏电站，BIPV施工难度以及个性化较高。
二、光伏电池技术的迭代更新，加速进入HJT和钙钛矿时代，由于硅料的不断上涨以及转化效率的，新一代电池转化效率的提升，相关产业链公司将迎来爆发式增长，
TCO玻璃：无论是HJT还是碲化镉玻璃，都需要用到的一个最重要配件，那就是TCO导电玻璃，可以参考我上一篇文章：TCO导电玻璃为什么火了。有能力和技术量产的公司：金晶科技、洛阳玻璃、旗滨集团（感谢@超探的补充和挖掘）
HJT电池结构
HJT国产设备：捷佳伟创、迈为股份（制绒清洗）、金辰股份（非晶硅薄膜沉积）