小巴啊

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不限流不被盾的备用小号@小巴啊的小号 ，以防万一，不要掉队。

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只有地产站出来拯救大盘了

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不把你洗出来他是不会拉的$和林微纳(SH688661)$ //@小巴啊:$和林微纳(SH688661)$ 大摩唯一是半导体封装的玻璃基板，唯二是半导体测试的量价齐升，后者有很多人吹 英伟达 探针，逻辑马马虎虎，股价不强，观察一下

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$思泉新材(SZ301489)$ $隆扬电子(SZ301389)$ $亿道信息(SZ001314)$
最近几天AIPC还挺强啊

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$英伟达(NVDA)$ $中际旭创(SZ300308)$ $沃尔核材(SZ002130)$
关于AI算力，目前只看GB200增量环节这一点，已经说了很久了，还有人不知道指的是什么，发一段科普下。
GB200受益分支汇总：
1、铜缆：根据机构测算单台GB200 NVL72用铜总量约为1.36吨，预计2024-2026年GB200 NVL72出货量对...

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负面定价充分，积极定价不足，尤其这几个月边际改善和看点很多，股价还没过多反馈。不过达美4块说的，我5块才看到，前段时间我在干嘛啊，噢噢，在多多

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给光伏人造点利好，毕竟光靠意淫“不会更差了”已经大半年了。。

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为缓解CoWoS先进封装产能吃紧，英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订2026年提前到2025年。在CoWoS产能供不应求的趋势下，业界预期同样是先进封装的面板级扇出型封装，有望成为纾解AI芯片供应的利器。还是在围绕GB200的新技术方向不断发掘，先进封装里东西很多。$通富微电(SZ0021...

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$万科A(SZ000002)$ $金地集团(SH600383)$ $我爱我家(SZ000560)$
很多人还是想太多，大家不相信的反转是直接V上去，我相信的反转是稳住然后掉头逆转趋势。
至于反弹，反弹的定义是上去了再下来，我不觉得会再下来。
这里政策和宏观经济复苏和降息周期是会共振的，价稳量升，新的循环。<...

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持续缩量炒作就不会扩散，任何新方向都是疯狂轮动和冲高回落，只剩一条主线穿越，这是一个短线牛教我的，然后现在的主线是地产，所以炒作加强了。。$万科A(SZ000002)$ $我爱我家(SZ000560)$ $金地集团(SH600383)$

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出事了，我也成万粉大V了

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
AI算力海外链近期调研结论：
中际旭创：明年1.6T行业出货400-500万只，800G 800-1000万只（与今年相同），公司在1.6T预计拿到50%份额，1.6T主要出给英伟达GB200大机柜和谷歌。这些与市场预期差不多，明年利润70-80亿比较白...

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$小鹏汽车(XPEV)$ $小鹏汽车-W(09868)$
这种话题挂出来一天又要撤掉，看来不止市场没啥炒的了，雪球也没啥吹的了。。
#业绩超预期！小鹏汽车盘中大涨#

关于地产行情，说三点

$万科A(SZ000002)$ $我爱我家(SZ000560)$ $招商蛇口(SZ001979)$
从上月底开始call地产行情，到现在已经快一个月了，过程中有人第一时间跟了，也有人始终看戏，有人开始信这是主线，有人说炒完了没消息了，都行。
我一直定位自己是一个科技成长型选手，主要做产业趋势，所以虽然这轮前置把...

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缩量这么多，什么逻辑都不行，顶多送你个冲高回落，不要找逻辑解释，是情绪周期

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$上海瀚讯(SZ300762)$ 消息面也就恒信的讲话吧，那个其实在产业进度表述上是低于预期的。。主要还是电风扇，这种很难把握

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出事了，猪仔卖飞了//@小巴啊:$牧原股份(SZ002714)$ $神农集团(SH605296)$ $巨星农牧(SH603477)$ 回来了，全部回来了

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$胜宏科技(SZ300476)$ $沪电股份(SZ002463)$ $中际旭创(SZ300308)$
胜宏最近更新：
1.B100进展：
公司处于B100供应商第一梯队，目前第二批批量交付，6月开始有滚动订单。
2.GB200进展：
compute tray和switch tray都确认通过测试，其中compute tray HDI板进展更快，处于定板待...

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卖方把整个地产产业链吹了一个遍，甚至很多映射到了大消费，唯独没人相信地产龙头的逻辑才无懈可击，其他都是杂毛。。

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$万科A(SZ000002)$ $滨江集团(SZ002244)$ $我爱我家(SZ000560)$
导图很清晰，搭配上今天的小作文更好了。。

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再提：金融思维里很重要的一条是边际思维。