长风扬帆2012

升级投资体系

看到李杰老师的一段话，深以为然。回顾自己这几年的投资体系，虽然盈利非常可观，但还是有很大缺陷，如果某一步出错可能就造成了毁灭性打击，未来还是需要继续升级自己的投资体系，提升安全性，预防极端风险。没有成长的确定性投资过于平庸，缺乏确定性的高成长投资又过于危险，很可能步入陷阱。将...

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$药明生物(02269)$ 之前主要还是估值太高了，因为高成长市场包容度也很高。环境发生变化，加上管理层的一些做法，容忍度极大降低，经过几次大杀直接打骨折，抛开其它因素，单论公司的实力与潜力，药明无疑是最强的，这种难得的机会还是可以把握下。

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过去一段时间真不容易，可以期待一下了。

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$福能股份(SH600483)$ 随着行业其他公司陆续预告业绩，更彰显福能的难得。

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$兴发集团(SH600141)$ $兴发转债(SH110089)$应到的可转债，今天是股权登记，明天配售的需要准备资金缴款了，另外可以参加新债申购。

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绿电运营中几只比较优秀的标的。$福能股份(SH600483)$ $国电电力(SH600795)$ $三峡能源(SH600905)$

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$中材科技(SZ002080)$ 早该表现了

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未来空间还是挺大的，有相当长一段时间的成长期。$三峡能源(SH600905)$

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大作市场对绿电运营的理解还有很多不到位，绿电运营未来多年都是高速发展阶段，碳中和的大趋势不会改变。绿电运营相比上游而言，其成长更具有持续性，有地域优势和全国扩张优势的企业值得重视。$福能股份(SH600483)$ $三峡能源(SH600905)$ $中闽能源(SH600163)$

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净利润比预期要高点，看了下同花顺券商预测净利润平均值是53.51亿，增长率46.35%，预告增长54.28%-61.48%，有金风科技投资收益影响，扣非净利润算是预期之中吧。$三峡能源(SH600905)$

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业绩不错，这个位置也不错。$兴发集团(SH600141)$

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2021-2022年的大机会，绿电大概率是其中一个。确定性最好的是$三峡能源(SH600905)$ ，板块中基本面还不错的，具备较好弹性的有$中闽能源(SH600163)$ ，$金开新能(SH600821)$ ，福能股份，太阳能，节能风电。。。

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$三峡能源(SH600905)$ 今天成交量不错，看样子是难以深调了。

东吴电新 隆基硅片报价下降，产业链价格博弈拐点已现

事件：11月30日隆基股份官网发布165um硅片报价，158、166、182尺寸价格分别为5.12、5.32、6.2元/片，较10月11日下调0.41、0.41、0.67元/片。
硅片率先降价，产业链博弈拐点将现。从行业硅片报价来看，11月中旬开始硅片价格松动，主要是由于10-11月下游排产表现一般，负反馈逐渐传导至硅片环节...

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$裕兴股份(SZ300305)$ 折腾了挺久，看样子迎来了主升浪

光伏：美国恢复双面组件201条款关税豁免

🚀【中泰电新苏晨团队】光伏：美国恢复双面组件201条款关税豁免，税率降至15%，持续重点推荐
⛳11月16日，美国国际贸易法院CIT宣布恢复201关税豁免权，双面组件进口至美国不再征收额外的关税，并将第201节税率从18%降至15%，过去一年按照18%税率缴纳关税的进口产品都有资格获得退款...