旭创收入增速最快,大家关心的利润水平,有望伴随800g放量以及技术优化持续环比改善,我认为股价调整已经一步到位,后续将伴随行业的趋势继续上行。
新易盛整体表现比较突出,收入端800g的持续放量以及400g持续的高景气有望持续环比向好,同时高成本控制能力,利润率也有望保持高水平,新易盛我认为有望阶段性领涨板块。
天孚通信一季度受制产能因素略有调整,但上游器件缺货涨价、利润率变相提高,800g及1.6t进展一直领先,短期调整将是极好的布局机会。
结合海外领先信息来看,整个算力产业链并无任何边际向下情况,我们依旧看好易中天,强烈推荐
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$