04-24 10:58
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众所周知新易盛做的是LPO
它和CPO封装的区别是:不用DSP
DSP很贵的,还很古老落后,但量产门槛比较不那么高。免去DSP的LPO比较难搓,良品率和产能爬坡会慢一些。
所以在英伟达黄老板吹起来的第一波光模块抢购热,市场就认旭创,出货量大,良品率高,下游应用厂积极优先签旭创的大单。
进入第二阶段后。新易盛的毛利率更高的优势慢慢体现出来了,毕竟DSP又贵又古老,免DSP的先进LPO会逐渐提升市占,抢走或削掉旭创的一小部分蛋糕。
事情就酱。
买入的时机呢,恰好就是一季报新易盛获得了毛利率方面对旭创的优势。同时,旭创遭遇首次暴跌后,反弹时,就是趁机弃创入新的好契机啦。
这事情纯属工业知识和仔细阅读券商研报的细腻日常。研报早就讲过这些,市场一直同涨同跌,没有区别对待光模块细分差别。毕竟之前是两家的产品都不愁卖。所以之前没必要差别对待。
以后呢?以后渐渐就会不一样了。