星汉达博

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衣食住行

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这个收入增速，奈斯

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比我预期的多了几百万

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回复@星汉达博: 哈哈，下班路上一路刷，刚出地铁看到你的留言//@星汉达博:回复@稳定里跳动:超过3亿其实就不错了吧

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超过3亿其实就不错了吧

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回复@鱼翅鲍鱼花生酱: 归根结底是迎合苹果，很多项目利润率实在太低//@鱼翅鲍鱼花生酱:回复@星汉达博:23年大量的厂区光伏电板建设投资、湖南、泰州、东莞、越南等地多年来不间断的为苹果产品升级换代不停地建厂房更新设备和建设员工宿舍等生活配套设施，资产实在太重了，感觉就是个无底洞，这个其...

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回复@鱼翅鲍鱼花生酱: 感觉今年还是有难度，如果给小米的组装业务能上量也是一个看点。//@鱼翅鲍鱼花生酱:回复@星汉达博:说的没错，正因为每年蓝思每年折旧很大吃掉很多利润，但表现出现金流充沛，也是蓝思今年特别自豪的强调经营性净现金流入93亿元。所以希望蓝思要改变不停地买地建厂房搞建设的...

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回复@鱼翅鲍鱼花生酱: 立讯440亿的固定资产对应2000多亿的营业收入，蓝思360亿的固定资产对应500多亿的营业收入。没法比，蓝思一个固定资产折旧就吃掉多少利润。
资产周转率这块，立讯是蓝思的好几倍，对应的roe就高很多，机构资产就青睐立讯精密了。//@鱼翅鲍鱼花生酱:回复@星汉达博:蓝思估值...

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另外每个季度的销售额不一样，和原材料加工相关的人工成本一般计入营业成本，即使开工率低，这些人的基本工资应该也是要发放的吧。

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我认为23年第四季度应该是降价保量，薄利多销。 另外非苹果订单的增加，也摊薄了整年的毛利率。

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回复@鱼翅鲍鱼花生酱: 立讯的资产周转率就还可以//@鱼翅鲍鱼花生酱:回复@星汉达博:一线车间工人还是在13万人，工业自动化和机器换人还有巨大提升空间；固定资产已经占了非流动资产得四分之三，资产效率不高导致总资产收益率一直偏低

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回复@冷风北吹: 说是前期运营成本高，这都快三年了。以前利润不错的，后来定增募集的资金增加了项目//@冷风北吹:回复@星汉达博:蓝思长沙是主力厂区，为什么一直亏损？

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回复@冷风北吹: 应该不是吧//@冷风北吹:回复@星汉达博:第二不是华为吗？

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回复@破费特: 很有可能是，其实这样挺好的，苹果一家独大对蓝思不是啥好事//@破费特:回复@星汉达博:第二估计小米把，代工13跟14，销量可以，能贴牢小米再搞点车就好了

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还不错，监管层鼓励分红，蓝思大股东持股比例高分红他们肯定也乐意。

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资产负债率和经营现金流也很不错

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$蓝思科技(SZ300433)$ 不好的地方：1、毛利率进一步下滑，不到17%（和苹果订单之外的毛利应该低）。2、蓝思科技（长沙）依旧亏损，亏损金额不低（亏损8.6亿）。3、定增用于新能车的项目达到预定使用状态，给再次推迟了。
好的地方，前五大客户中苹果贡献的收入下降（绝对金额和比例均下降），...

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几个亿算超预期？3亿？5亿？

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既然如此为何不在14抛

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固态电池说出来就出来？