金龙红火 的讨论

上次有人问我回过。跌多了吃一口可以，但抄底想吃一轮，我还是尽量回避。它政策不断给利好是因为雷太多了。地产是一个链条，你需要了解整个地产链的基本面：比如银行，还不起贷款的坏账有多少？比如钢铁，螺纹钢期货惨到什么程度？铁矿石到什么位置了？玻璃的期货呢？沙河地区的累库情况目前是多少？全国几百条线目前处于冷修得有多少？供给侧的情况、现货价格、库存你都要清楚。还有水泥的净利润情况，20-21年全行业是多少？23年已经沦落到几十分之一了，再叠加水泥无法长库存和运输半径限制，整个地产链条内的每个环节你都要了解，才可以下手去碰。连这些都做不了解做不到，买股票和买彩票有啥区别？再细分你甚至要关注玻璃的原料比如纯碱的期货走势计算成本，最后才是地产公司拿地、贷款、现金流，空置率等问题。等你真正都了解了，你自己就害怕了，都不敢问能不能买。我现在就是这样。$万科A(SZ000002)$ $东方雨虹(SZ002271)$ $中交地产(SZ000736)$

还是医药简单点，诸葛兄啥时候买医药？已经回到2.5那天的价格了。

医药和消费如果大盘能给一次我期待的指数回调，我会考虑布局一点。指数安全了，低位的白马总不能顿顿都挨饿吧？

指数上确实我就看150个点回撤，但个股有的会跌50%。如果真的套在没启动的白马里，不用动，我也早就说过了。我给的建议是基于赚钱的，本金很小回撤，不断抬高净值的策略。现在还不到卧倒的节点，等真正流动性开闸，哪怕只是比现在高几百点，我也会明确长线的可以不动。但现在还不是时候

22号到27号四天帐户回撤8%，
看指数基本感觉不到风险，
所以150个点回撤，我做不到空仓，
但至少会低于三成仓的！
特别是我拿的医药医疗，食品消费类个股，
真衰

房地产呢

医药是我目前为数不多的持仓里涵盖的。如果大盘下去，我会多配置一些。现在浅浅的拿着一点华东医药和盘龙医药。

我今天买入了康龙，你有康龙吗？

按照诸葛大佬的模式，华东这样的跳空缺口还会去参与吗？

满仓恒生医疗都快跌到年前低点了，亏损已经和年前一样了。