板块上,煤炭、公用事业、燃气、航运等调整较多。对于这个板块,属于长期的价值投资,更多的是防守性的配置,但公用事业的价值,会随着涨价不断被推高。
涨的比较好的板块,AI算力、游戏、人形机器人、汽车、有色金属等。
算力这里,一个是国内的数据中心、算力建设的需求推动。另一个是昨晚GPT-4o多模态大模型发布,能做到语音交互、实时响应,并且上架了macOS和Windows桌面相关应用,刺激了算力板块的上涨。同时和算力相关的高速铜缆连接器也跟着大涨。
铜等有色金属的上涨,大何说过,一个是机构预估产能的供需缺口会前所未有的扩大。另一个是全球经济复苏,需求在上升。
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汽车板块大涨,其实里面出口方向的汽车概念涨的最好。
大何在此前的文章中说过,出海方向今年来一直被资金关注,值得我们挖掘。
比如宇通,今年一季度出口同比增长超90%,利润同比涨超445%。安凯一季度出口涨13倍;中国的摩托车在海外也大受欢迎等等,所以这些出口的增长,也反应到了企业的股价上。
我上面的例子,并不是让大家去追高这几个。而是讲出海的逻辑,正在被市场资金发现,还有很多细分市场值得我们深挖,中国制造出海的机会未来会越来越多。
游戏板块的大涨,大概有几方面的原因:
1、昨天美股散户的带头大哥,时隔三年后突然发声。当年的成名之战就是带领散户抱团美股游戏驿站,一个月暴涨25倍,打爆华尔街空头。今天游戏驿站盘前又大涨45%。这对A股的游戏板块,有带动作用。
2、腾讯一年一度的“游戏之夜”将于5月19日开启,据说有几十款游戏会推出,国内政策对游戏的态度也转变,版号也在加速发放。
3、AI+游戏的助力,给了游戏行业更多的想象空间。并且游戏出海这一块儿,也被许多机构看好,最典型的就是米哈游。
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人形机器人今天也大涨,这个行业大何在文章中说过,和AI板块一样,在通用的商用化产品落地之前,更多是看各个参与的公司或者政策事件的推动。
国外方面,马斯克的人形机器人准备要上市了,售价不到10万元。
国内的人形机器人也发展较快。最近宇树发布人形机器人,关节高度仿人类。感知方面,采用深度相机+3D激光雷达的方案,可做到360°探测感知。同时,植入机器人大模型,可以做到自动学习和升级。
人形机器人的发展,未来是星辰大海。硬件方面,传感器、电驱动等是核心关注的方向;软件方面,具体就看谁能在这波AI竞赛中跑出来。#游戏驿站狂飙!头号牛散重回社媒# #电力板块探底回升,积成电子晋级四连板# $汤姆猫(SZ300459)$ $鸿博股份(SZ002229)$ $宇通客车(SH600066)$