冰点买

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$万科A(SZ000002)$ $万科企业(02202)$ $保利发展(SH600048)$
地产再来个涨停吧，虽然我不吃有也并不怎么看好，但是还是希望持有地产的人多吃点肉，毕竟天下苦地产久已，既然是过年行情，就多过几天吧。
我希望别人好，然后大盘上攻我也跟着喝点汤就行了，相比都死气沉沉的和见不得别人好，...

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回复@冰点买: 我的观点并不是唱空房地产政策，只是觉得房企的处境没那么容易反转依旧很难，不过相对于之前好一点。逻辑上面也说得很清楚了。
还有就是专家、智囊团或者政策制定者的决策也并不一定就是完全正确的，要不然 2020 年的严厉的限购和三道红线 为什么跟现在的极度宽松的房地产政策为...

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这波就是赚救市政策预期的钱，想赚房企业绩回暖的钱很难。观点如下：
房企的业绩一定是需要销售的量价齐升才行的。
收储相当于带量采购，开发商是没有议价权的，薅开发商的羊毛很容易，本来房价就已经跌了很多了，相当于进一步掘房企的利润，房地产景气的时候 开发商的利润也就不到 20% ，...

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这波就是赚救市政策预期的钱，想赚房企业绩回暖的钱很难。观点如下：
房企的业绩是需要销售的量价齐升才行的。
收储相当于带量采购，开发商是没有议价权的，薅开发商的羊毛很容易，本来房价就已经跌了很多了，相当于进一步掘房企的利润，网页链接

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$万科A(SZ000002)$ $万科企业(02202)$ $保利发展(SH600048)$
政策没发布之前我以为会用特别国债来拨款给地方政府而且无需偿还的那种，以贷款的形式拨给地方政府，地方政府本来就负债率很高了，这不就是继续扩大负债嘛，收储来的房子做公租房，还得装修，当然对装修市场是个促进，但是业务本身...

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政策没发布之前我以为会用特别国债来拨款给地方政府而且无需偿还的那种，以贷款的形式拨给地方政府，地方政府本来就负债率很高了，这不就是继续扩大负债嘛，收储来的房子做公租房，还得装修，当然对装修市场是个促进，但是业务本身来说是重资产且回报周期很长的业务，除非收购的价格极低 租售比才...

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这就是炒救市的政策预期。
房企的问题还是得从生意本质出发，环境好的时候，房企的利润率也就不到 20%，房价打六折，而且房企的很多地都是几年前拿的地，这怎么赚得到钱？只不过是资产比较多能扛一扛，房价不回暖，销量再高，收储也只能是瘦身加速或者资不抵债的出清加速。
房企依旧会比较...

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这就是炒政策预期。
房企的问题还是得从生意本质出发，环境好的时候，房企的利润率也就不到 20%，房价打六折，而且房企的很多地都是几年前拿的地，这怎么赚得到钱？只不过是资产比较多能扛一扛，房价不回暖，销量再高，收储也只能是资产瘦身加速或者资不抵债的出清加速。
房企依旧会比较艰...

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这就是炒政策预期。
房企的问题还是得从生意本质出发，环境好的时候，房企的利润率也就不到 20%，房价打六折，而且房企的很多地都是几年前拿的地，这怎么赚得到钱？只不过是资产比较多能扛一扛，房价不回暖，销量再高，也只能是瘦身更厉害或者资不抵债的出清加速。
房企依旧会比较艰难，只...

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$万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$ $房地产ETF(SZ159768)$
我觉得这一系列的政策核心不是救房企，而是死气沉沉的经济，房地产对经济拖后腿太严重了，需要盘活社会资产。
为什么主要目的不是救房企？
收储：1、低价和好地段，很好理解收来的房子是要做公租房的，控制成本肯定很重...

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但凡理性的人都知道，这是国家迫于无奈的过渡期救市之举。 如果国家层面能预测到今天的困境，2020 年前就不会出台限购和三道红线的政策了，要不然就前后矛盾了。 房产税迟早是会出的这点不容置疑。 不过目前是个调整结构性房产的机会窗口，有条件可以往更优质的地方转移的机会。

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$房地产ETF(SH512200)$ 公积金利率都下调了，只能说牛逼 plus，一下又把房地产从水下拉起来了。
资金都去追房地产了，别的板块又的缺水咯。
这种情况也算是百年难得一遇，毕竟一百年又能经历几次房地产的大周期变化呢。
托市不言而喻，都还没到周末就发出来了。
记得以前说过救房...

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金融三剑客，银行、保险都创近来新高了，唯独证券最弱，还在底部趴着，虽然目前证券被严管，但是 A 股想要像港股那样走强突破，还是得证券来接力。
这个时候不可能去追房地产产业链政策热点的，人是赚不到认知以外的钱的，在我看来，这波地产行情无非是政策预期行情，等一切落地，关键还得回到...

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房子作为商品，最重要的是销量和价格。
收储就相当于房子的集采，大打折扣是必然的。
之前房子滞销，量价齐跌，开发商面临流动性危机，有猝死的风险，会影响保交楼。
收储意味着打开一定的销量，能有保交楼的续命资金，但是价格肯定缩水，房企的反转还远着，那些资不抵债该倒闭的房企...

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$东方甄选(01797)$ 之前是一度想买这股的，因为经常刷到董宇辉，但是后面细心想来，情绪归情绪、生意归生意，东方甄选的商业模式太差了，直播电商产品并非刚需，很多时候都是因为情绪上认可或者支持主播而购买的产品，这种业绩弹性会比较大，主播火一把过后熄火或者头部主播出走的话，影响会非常大...

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$农业银行(SH601288)$ $建设银行(SH601939)$ $工商银行(SH601398)$
银行股都在不断突破新高，这是属于它们的牛市啊。
地产好的时候它们躺赚息差，房企给它们打工。
地产不好的时候，抵押贷款有抵押物的底线在，房企没钱还款就拍卖资产，个人业主没钱还房贷就法拍个人的房子，银行总归...

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想吐槽一下某个城市，JX 的 NC 绝对是一个奇葩的城市，目前整个城区全面开花式的道路改造施工正在如火如荼的进行中，据说是前几年本应该做的城市道路雨污分流 一直拖着没做，然后被上面检查到挨了批评，然后就打算花两个月全城改造完成 来应付再次检查。本来就是梅雨季节，城区到处坑坑洼洼修路，...

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明天等一劫，$中国太保(02601)$ 出年报，最近港股对业绩很敏感，一丝利好或者利空都能引起波动。
今天有些股波动还是比较大的，对我产生了一些诱惑力，但是还是忍住了，还是围绕着自己手上的持仓做吧，盘中加了点$福寿园(01448)$ 。
目前持有的票，太保、白云山、福寿园和洋河，此前就做了...

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14.44 建仓$中国太保(02601)$ ，数字不吉利，但是我不迷信，当然并不是出于看好，只是小仓位搏个反弹，买了再说。也不打算再加了，就这个仓位先放着，跌破 13.60 就清了。如果极端情况，中国太保 A 今天跌停的话，我会再加点中国太保 H。