其实地产背景当然重要，但说白了还是要自身过硬，万科其实别看很多人说只是伪国企，但自身资源是可以的，但说白了搞泊寓花了多少钱，搞物流花了多少钱，放权给各区域拿了多少很难去化的地，没办法自已花样作死。
现在明确能活下来，还能活的很好的地产，中海外，保利发展，华润，招商蛇口，滨江集团，其它别搞，都不好说，包括绿城。
保利各方面不错，就是拿地城市更多，但21年下半年，22年，23年，至少拿了6000亿的货值，这部份净利率10%，更早手中的地，这几年也在加大去化，肯定没什么利润，甚至赔钱，但2023年结算了大部份这样的地，2024年包括以后肻定还是有些老地要去化要结算，但比例会大幅下降，我认为24年利润会超过大家的估计，25年会更好，当然最主要还是度过周期并且维持了规模，今年保利肯定还是第一
滨江更不用说了，24年，25年每年60亿加的利润，之后保守40亿的利润，如果地产复苏可能利润更高。现在不到200亿的市值，在这个利率如此低，没有好的投资标的下，低估的难以想象，有人说滨江只在杭州，其实滨江是在整个浙江，重仓杭州是因为杭州去化快，拿地几个月后预售全部卖出，无风险赚钱，滨江无论费用控制还是产品都是冠绝所有地产商，大股东持股占大部份，随着现金的不断增多，负债的不断下降，分红之后肯定还会上升，毕竟自已占大头，没道理不分了。
最近保利滨江的下跌基本上是受万科拖累，万科A为什么跌，一方面确实有困难，一方面不断有人A股换港股。真要我重仓，我还是只会买保利发展和滨江集团。
保利1500亿，滨江300到400亿，是比较合理的，随着利率的不断下降，合理市值会更高。
其实很长时间来，说地产说的比较少，因为基本上有机会也是阶段性机会，但现在我感觉差不多地产大的机会要来了。而地产中保利滨江综合来看基本上是最好的选择。我这二天一直在卖其它的收笼资金，包括港股，我反正开始买相关地产标的了，下跌就买，一但放量上涨，包括万科港股，直接加倍买入。干。

等年报出来吧，还有第一季度报，应该会有反转