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广发王经理
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她的全部讨论
真的有人会信带人炒股的那些网络博主吗![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
胜宏科技大涨点评
AI服务器核心PCB供应商，相关产品放量在即业绩弹性可期![[太阳]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_88.png?v=1 "[太阳]"){kind=small}
AI服务器PCB迎来结构性升级，价值量与利润率有较大提升：当前AI产业来到高速发展日新月异的阶段，AI服务器和高速网络系统的旺盛需求推动对大尺寸、高速高多层PCB和高端HDI的结构性需求，带动相关公司持续优化...
🔥胰岛素集采续约：部分产品涨价，国产份额提升
今日全国胰岛素集采续约开标，本次集采报量约为全国总需求量的60%，整体降价约3.8%，标期到27年底。本次集采规则温和，规定了保A类/B类/C类中选价，92%的产品均中选，其中甘李药业、合肥天麦和亿帆生物全线上涨，通化东宝降幅温和且均为A类...
1、军事通信
信息支援部队成立，战略支援部队撤销，由此形成陆海空火四军种、天网信勤四兵种的格局，新一轮军改取得成果。信息支援部队将发挥“千里眼”“顺风耳”的作用，建议重点关注军事通信、通信对抗、电子对抗等领域。
受益标的：普天科技、海格通信、七一二、四川九洲（上海志良）...
广发初夏投资交流会｜未来方向看哪儿
今日我司组织的<广发初夏投资交流会>顺利落幕，首先非常感谢各位到场的投资者朋友
本次投资会主要探讨两个方面：
一是金价上涨逻辑；
二是未来可关注的四个方向【轮胎、天然碱、钾、军工】，其中提及了板块中的贵州轮胎、亚钾国际、兴发...
🔥 截至4月16日，基础化工指数（中信）为4717.3，PE（TTM）达25.5，处于近10年34%分位；截至2023Q4基础化工板块平均净利率（TTM）和ROE（TTM）分别为6.2%、7.2%，处近三年15%分位。当前时点，基础化工行业整体位于估值底和盈利底，板块投资安全边际较高，细分化工产品底部向上趋势已显。
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【事件】
据彭博报道，美国总统乔·拜登呼吁对中国钢铁和铝征收更高的关税，以此支撑美国的钢铁产业。拜登提议，按照正在进行的评估，对中国特定钢铝产品征收25%的新关税。
【点评】
1、收入占比来看，倘若美国提高关税，或对铝的出口产生不利影响，对钢出口影响或较为有限。
1）...
🔥宁德时代2024Q1业绩点评：出货/业绩均超市场预期，公司财报质量稳健，将全年业绩预测从480亿上修至520亿，对应2024年PE估值17倍，维持买入评级
➡事件：公司24Q1实现营收/归母/扣非797.71/105.10/92.4亿元，同比-10.4%/+7.0%/+18.6%，分别环比-24.9%/-19.0%/-29.5%，市场一致...
事件：4月13日凌晨，美国和英国宣布针对俄罗斯生产的铝、铜、镍三种金属实施新的交易限制，按新规定自4月13日起，伦敦金属交易所(LME)和芝加哥商业交易所(CME)，不得使用4月13日及以后俄罗斯生产的铝、铜、镍。4月13日之前生产的俄罗斯铝、铜和镍不受这项新规定的限制。
1、俄罗斯在全球有色金...
🍁为什么大涨？
我们觉得主题投资暂告段落后，市场风险偏好切换，寻找安全标的。年报季里，电网设备本身具备的业绩高增的确定性以及超预期的可能性赋予了他的稀缺性，加上最近思源一季报超预期，西电的净利率改善，华明的高分红，这些鲜活的案例让大家对于电网企业未来改善净利率、...
矿端短缺难解，铜价易涨难跌
1️⃣缺矿和冶炼减产点燃做多热情
自第一量子的巴拿马矿山停产以来，矿端短缺已成为共识，并且从目前来看短缺状态要持续到2028年。矿端短缺使得现货TC加速下滑，从95美元/吨下滑至最近的3美元/吨成交，在此背景下，春节后CSPT组织两次会议提倡减产，3月13日首...
踩到这一波的朋友了，最近心情和钱包都很舒坦吧![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
3月船舶数据库要点一览：3月新船订单短期降速但价格持续上行
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Q1来看：
🛳量价景气度仍高，完工交付趋势较好。全球层面：1-3月全球船舶新签/交付/在手订单分别为1033.8/872.4/38155.2万CGT（2730.9/2159.4/83263.5万DWT），同比-5.9%/+4.2%...
◾️北交所开通条件
（1）18周岁（含）以上；
（2）申请权限开通前20个交易日证券账户和资金账户内的资产日均不低于人民币50万元；
（3）参与证券交易24个月以上；
（4）北京证券交易所股票交易知识测试满足80分及以上。
（5）2023年9月1日起已开立...
抓住短期回调的黄金机遇，看好4月金股浪潮信息
🔥今日公司股价有所回调，持续看好公司在AI浪潮下受益于算力加速建设的红利：Kimi出圈带动AI应用落地，国产GPU厂商加速入局，推理侧算力需求有望持续上涨，短期回调带来良好的布局时机。
🔥在当前国内政策鼎力支持，国产大模型“百花...
1、周期景气上行：供给困难或推动船价持续走高，后期油轮、干散有望持续下单
周期位置判断：已经底部反弹，多船型接力持续景气上行，船厂盈利能力不断改善
量：2024年1-2月，我国造船完工量/新接订单量/手持订单量分别为826/1520/14919万载重吨，同比增长95%/64%/31%，全球巿场份额57%/70%...
关于央行买国债猜想的六点回应。
昨晚关于上调赤字率的思考中，我提及了央行二级买国债的可能性和好处，大家讨论较多，也有不少朋友有疑惑，回应如下：
一、央行是否能买国债？能。央行法只是规定央行不能一级市场购买国债，但是二级市场可以。事实上，二级市场买卖证券（现券交易）是我国...
光模块板块今日一度快速下跌，下跌表现发酵后，市场核心讨论有几点：
1、季度末资金调仓？
我们认为不具有这么大的冲击力。
2、华为申请光模块相关专利？
海思本就有光模块业务，且应用的下游市场主要是华为生态相关，对海外链影响有限。
3、"光学噩梦"言论？
原...
广和通：业绩高增长，RedCap+AI模组有望打开新成长空间
广和通发布2023年年度报告，实现营业收入77.16亿元，同比增长36.65%；实现归母净利润5.64亿元，同比增长54.47%。
🌹1、车载及FWA双轮驱动赋能高增，盈利能力提升：公司持续深耕物联网行业，内生+外延双向驱动，锐凌无线并表及公...
新型电力系统：深挖绿电增长潜力，【数智化】释放消纳弹性
🔥数智化提升消纳资产运行效率、具有杠杆作用。新能源消纳瓶颈逐步显现，依赖于“储、输、控”共同发展，“控”的核心是广泛应用数智化技术。我国新型储能累计装机从2020年的3284GW快速扩张至2023年的31390GW。23H1，我国电化学储...