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季度100亿美元级别的资本开支可能是AI“诺亚方舟”的船票：
微软：季度140亿美元，将FY25年的资本支出预测从600亿美元上调至680亿美元。
谷歌：将其资本支出增加到约500亿美元，支持其AI和基础设施的进步。
META：公司上调24年资本开支350-400亿美元。25年将更多。
特斯拉：去年10000块H100，目前35000块，年底增加到85000块H100。
还未出财报的：
AMZN：下定大量NVL72，预期应该也会加速gpu实例供给。
AAPL：会在ios内置AI功能，将明显增加资本开支。
好，光铜都有美好未来
我的看法 今年一开始开局简直就是地狱模式 当然我说的是自然年严谨一点 直到2.6号的转折点 也是这个时刻Ai核心和指数共振了然后一路向上 直到3月初Ai开始调整震荡了 这个阶段大家看到资源股 出海绩优股开始表现了 Ai开始修整，这个阶段低空横空出世$万丰奥威(SZ002085)$ 龙头带领板块一路向上 大家可以翻翻帖子我什么时候提万丰的 当然不重要 后来陆陆续续市场在挖掘中信海直 宗申动力等低空趋势个股 直到当下业绩披露快结束 爆雷快结束 Ai核心业绩符合预期 依旧呈现高增长 当然也和英伟达调整结束海外大厂开支披露超预期有关系 Ai重回大家的视线 直到现在我都不敢直接下结论 低空一定结束了 身边很多朋友也会提醒我低空无实际落地业绩 长远看不如Ai 我认为大家提醒风险是对的 不要别人和自己观点不一致 就一定认为对方是错的 市场是辩证的关系 如果有对的人 那一定是市场 我回顾一下行情只为记录 不做任何推荐，当下市场最耀眼的就是Ai和低空，这里面去寻找明日之星 我认为是没有问题的～最后市场那么多方向 你只能选择一个 你既要随机应变又要坚定前行 是不是很矛盾-