五天的假期已经结束，回顾五一假期，尽管A股市场休市，但中国资产利好频传，港股、中概股集体飙涨。A股市场的不确定性下降、没有下行风险正在成为一致预期，因此A股投资者对节后的市场表现充满期待。
进入5月，随着业绩披露期结束，风险偏好修复，市场或重新开始寻找弹性更大的方向，基于产业趋势的主题赛道投资有望重新活跃，此前受压制的科技成长风格可能重回占优。而半导体设备作为科技发展的核心，产业趋势明确，弹性、成长性可能会更高，大家可以重点关注。
如今，人工智能、高性能运算需求正在爆发式增长，同时智能手机、PC、服务器、汽车等市场需求回暖，在渠道库存去化效果明显等因素的共同作用下，全球半导体设备市场有望迎来新一轮成长期。
根据SEMI的数据，2023年全球半导体设备销售额为1063亿美元，同比下降1.3%；2023年中国大陆半导体设备投资同比增长29%，达到366亿美元，中国仍然是全球最大的半导体设备市场。在半导体制造国产化迫切需求的推动下，SEMI预计中国大陆晶圆厂未来四年将保持每年300亿美元以上的半导体设备投资规模，继续引领全球晶圆厂设备支出。
总体来说，趋势和需求为半导体设备提供了长期的布局价值，在当前市场逐步回暖之际或是最佳入手时机，标的上$半导体设备ETF(SH561980)$或是个不错的选择。半导体设备ETF(561980)跟踪的是中证半导指数，该指数是目前主流半导体指数中“设备”含量最高的，布局价值很高。场外的朋友也可通过联接基金（A类:020464；C类:020465）进行定投、申购。
