而芯片无论是设计、制造还是封测都离不开设备。对于半导体行业来说,设备先行,特别是卡脖子的高端设备,这是景气度最先行的机遇。
半导体设备属于中间产业链,主要应用于芯片生产中晶圆制造与封装测试,可以说是产业链中的“卖铲人”。而且,芯片设备投资约占芯片生产线投资的75%-80%,占比最大。
不同于半导体产业链上其他公司,北方华创、中微公司、华海清科、拓荆科技等半导体设备公司的业绩普遍向好,逆势增长,而且在手订单充足,保证了2024年业绩继续高增长。
如今,在国外的限制下,我国半导体设备国产替代趋势势不可挡,市场空间广阔,建议大家可以积极布局。
相关标的可以关注一下$半导体设备ETF(SH561980)$和招商中证半导体产业ETF联接基金(A类:020464;C类:020465)。半导体设备ETF(561980)跟踪的是中证半导指数,主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司,是目前主流半导体指数中“设备”含量最高的,或是布局半导体设备的最佳选择。