$中国核电(SH601985)$ $南风股份(SZ300004)$ 有卖方观点认为随着风光发电大幅提升，出于稳定的原因，火电或核电的比例也应该提升，火电被限制，所以核电比例有望超预期。而且欧洲能源紧缺，有可能加速核电建设。国内技术领先，在一带一路沿线也在出海。目前按照十四五规划每年新增6-8套机组，大约1000多亿 ShΙ值，设备占大约一半。最大的预期差，是核电未来装机占比会提升，这是相比水电和火电最大的区别。现在的优势，是作为绿电，中国核电估值很便宜。核电设备HVAC市场龙头 南风股份 刚剥离亏损子公司，佛山国资委接盘