$贵州轮胎(SZ000589)$ $森麒麟(SZ002984)$ $玲珑轮胎(SH601966)$
贵州轮胎的调研记录，补充两点干货:
1、在全钢占比高的同行业公司三角轮胎、风神股份、华谊集团（双钱轮胎）、青岛双星明确表示全钢不太景气，以及国内全钢整体开工率不到70％的情况下，全钢和非公路轮胎各占50％的贵州轮胎国内开工率90％，越南基地满产。
我前面的文章分析过，全钢胎里贵州轮胎是"茅台"，其他公司是"其他白酒"。
（23年销量858.76万条，营收96亿＋，均价比半钢占比高的玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟高几倍）
2024年动态PE9倍，是极其低估的。
2、以前每次调研之后都大跌，企业太实诚。
今天的调研终于硬气一回，
等于半年报业绩明牌，
销量方面一是产能有增量（越南农业胎和扎佐四期爬坡），二是环比1季度多20天发货时间，
售价环比提价两次4-6％，(按2季度40亿营收多2亿左右)，
成本1个月环比多1000万左右。
1季度2个亿，
2季度多少呢？
是不是很好算。
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