高端制造行业：扬子新材|诚志股份|新界泵业|共11宗交易
2016-04-15 Mergerlink并购信息
上市公司
扬子新材：拟120亿元购永达汽车
诚志股份：购惠生能源99.6%股权
尤夫股份：控股权售予苏州正悦
怡球资源：拟全资收购Metalico
新界泵业：拟购德国/波兰公司
富邦股份：增持荷兰Novochem
大东南：逸东电商售予大东南集团
智慧松德：悉售松德新材料装备
新界泵业：购老百姓泵业30%股权
上工申贝：浦东国资委拟售持股
浙江世宝：拟购德汽转系统公司

扬子新材：拟120亿人民币购永达汽车集团100%股权；公司6.13亿人民币售予永达投资控股
扬子新材拟将截至评估基准日2015年12月31日的全部资产和负债出售给永达投资控股，永达投资控股以现金支付后，拟将取得的上述全部资产及负债进一步出售给胡卫林或其指定的第三方。

根据中企华出具的中企华评报字（2016）第3222号评估报告，本次交易中拟出售资产评估值为62,890.00万元，考虑到2015年年度现金分红1,600.20万元的影响，经交易双方友好协商，本次交易中拟出售资产作价61,290.00万元。

上市公司向永达投资控股发行股份购买永达汽车集团100%股权，根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2016]沪第0216号评估报告，本次交易中拟购买资产永达汽车集团100%股权评估值为1,201,500万元，经交易双方友好协商，本次交易拟购买资产作价1,200,000万元。

本公司控股股东勤硕来投资向永达投资控股转让2,680万股上市公司股份，股份转让价格为12.12元/股，永达投资控股以现金支付股份转让对价。

为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力，上市公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过500,000万元。本次募集配套资金将全部用于标的公司偿还银行贷款、偿还股东借款以及汽车融资租赁项目。本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的100%，补充流动资金金额不超过募集配套资金总金额的30%。

诚志股份：拟97.5亿人民币购惠生能源99.6%股权
诚志股份向诚志科融、金信卓华、珠海志德、珠海卓群、珠海优才、华清创业、东方嘉元、华融渝创、珠海融文及万安兴业等10名特定投资者非公开发行股份募集资金不超过1,248,607.85万元，所募集资金（扣除发行费用后）向金信投资购买惠生能源99.6%的股权及用于建设惠生能源全资子公司惠生新材料60万吨/年MTO建设项目。

根据具有证券期货业务的评估机构中瑞国际出具的中瑞评报字[2015]110008407号《资产评估报告》，评估结论采用收益法作为评估结果，截至2015年8月31日，惠生能源股东全部权益价值的评估结果为979,181.95万元，其中惠生能源99.6%的股权对应的评估价值为975,227.56万元。经交易双方协商，以上述评估结果作为本次交易作价依据，本次交易价格确定为975,227.56万元。

尤夫股份：控股股东尤夫控股100%股权拟18.96亿人民币售予苏州正悦
2016年4月14日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“上市公司”或“尤夫股份”）接到控股股东湖州尤夫控股有限公司（以下简称“尤夫控股”）的通知，尤夫控股的股东（即公司实际控制人）——茅惠新先生与苏州正悦投资管理有限公司（以下简称“苏州正悦”）于2016年4月12日签订了《股权转让协议》，约定尤夫控股在股票（证券简称：尤夫股份；证券代码：002427）复牌后通过法律法规允许的方式将其在上市公司的持股比例减持至29.8%后，茅惠新将其持有的尤夫控股100%的股权以18.96亿元的价格协议转让给苏州正悦。股权转让完成后，茅惠新先生不再持有尤夫控股的股权，公司实际控股人由茅惠新先生变更为蒋勇先生，蒋勇先生通过尤夫控股间接持有上市公司29.8%的股份。

怡球资源：拟1.07亿美元购Metalico 100%股权
本次交易中怡球资源拟以现金方式购买Metalico 100%股权，其中：拟向上海欣桂支付现金3亿元人民币收购其持有的Metalico 42.70%股权；拟向TML支付现金6,125万美元收购其持有的Metalico 57.30%股权。本次交易完成后，怡球资源将直接持有Metalico 100%的股权。

本次交易标的资产为Metalico 100%的股权，根据卓信大华出具的卓信大华评报字(2016)第2014号《评估报告》，标的资产截至评估基准日2015年9月30日的评估值为67,840.82万元人民币。按照2015年9月30日美元兑人民币汇率6.3613计算，标的资产美元评估值为10,664.62万美元。

2015年11月30日，为支持Metalico公司运营、缓解其资金压力，TML公司召开董事会，同意向Metalico增资974.62万美元。

故此，交易双方在参考评估基准日评估值10,664.62万美元后，考虑到上述2015年11月的现金增资974.62万美元，经友好协商，将交易价格确定为10,700万美元。其中，上海欣桂持有Metalico 42.70%股权的交易价格为3亿人民币，TML公司所持Metalico 57.30%股权的交易价格为6,125万美元。

本次交易完成后，怡球资源将会持有Metalico 100%股权，上市公司将会由一家再生铝制造商向上游原材料供应商市场渗透，并进一步分享上游利润并进而扩大上下游占有率。

新界泵业：拟1,130万欧元购德国WITA Wilhelm Taake、波兰HEL-WITA各100%股权
2016年4月13日，新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“Shimge”）在德国的全资子公司mertus 253. GmbH（以下简称“德国子公司”）与Lieselotte Hallinger女士（以下简称“卖方”）签署了《收购协议》，德国子公司mertus 253. GmbH将以1130万欧元收购德国WITA Wilhelm Taake GmbH公司100%股权、波兰HEL-WITA Sp. z o.o.公司100%股权，并约定WITA Wilhelm Taake GmbH公司以220万欧元收购Lieselotte Hallinger女士名下位于Bad Oeynhausen的地产（以下简称为“本次收购”）。本次收购的总价为1,350万欧元（约9,868万元人民币），其中德国WITA公司100%股权的收购价格为550万欧元，波兰WITA公司100%股权的收购价格为580万欧元；所涉地产的收购价格为220万欧元。

为完成本次收购，公司拟以增资及借款的方式向德国子公司提供总计1,400万欧元的资金，其中750万欧元由公司作为增资款出资到德国子公司650万欧元由公司以借款形式向德国子公司提供650万欧元（50万欧元用于德国子公司日常活动）。德国子公司收到前述增资及借款后，将根据收购协议的约定，向卖方支付购买德国WITA Wilhelm TaakeGmbH公司100%股权和波兰HEL-WITA Sp. z o.o.公司100%股权的收购价款，并通过德国WITA Wilhelm Taake GmbH公司向卖方支付所涉地产的购买价款。

富邦股份：拟不超8,500万人民币增持Holland Novochem 15%股权
富邦股份全资子公司Forbon Technology Netherlands B.V.（简称“荷兰富邦”）于2015年8月4日与HNC Holding B.V.（简称“HNC”）签订《股份买卖协议》，荷兰富邦以现金方式向HNC购买其持有的Holland Novochem B.V.（简称“标的公司”）550股普通股（55%的股份）。交易前，HNC共持有标的公司1,000股普通股（100%的股份），交易完成后荷兰富邦持有标的公司55%的股份，HNC持有标的公司45%的股份。2015年9月荷兰富邦完成对标的公司的股权交割。

根据《股份买卖协议》，2016年至2018年，荷兰富邦每年有购买HollandNovochem B.V.15%股权的义务。为履行协议，荷兰富邦本次拟购买目标公司第二期15%股权。

根据《股份买卖协议》，15%的股份（即本次交易标的）的购买价等于：15%*2015年标准化EBITDA*12*估值调整比例，并加上额外的625,000欧元。目前双方正在协商确定具体数值与调整比例，经测算，本次交易金额拟不超过人民币8,500万元，荷兰富邦将在本额度内与交易对方协商与谈判。关于交易具体金额及股权交割情况，公司将及时披露进展公告。

大东南：逸东电子商务43.18%股权8,635万人民币售予大东南集团
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大东南股份”）拟将持有的参股子公司诸暨逸东电子商务有限公司（以下简称“诸暨逸东”）全部43.18%股权以现金8635.20万元转让给公司控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）。

2016年4月14日公司召开第六届董事会第八次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》，其中关联董事黄飞刚先生、黄剑鹏先生回避表决。本次交易事项已经独立董事事前认可并发表意见。

智慧松德：7,490万人民币售松德新材料装备100%股权
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司与自然人郭景松签署《股权转让协议》，以人民币7,489.62万元的价格向其出售全资子公司中山松德新材料装备有限公司（以下简称“松德新材料装备”）100%的股权。公司已于2015年11月21日发布了《关于转让全资子公司股权暨关联交易公告》、2015年11月26日发布了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告》、2015年12月19日发布了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告》。

近日，公司收到郭景松先生支付的股权转让款人民币3,689.62万元。截止本公告之日，公司已累计收到本次股权转让款7,489.62万元（其中：2015年11月25日收到本次股权转让款3,800万元），公司已全部收到本次股权转让款。

新界泵业：4,646万人民币购老百姓泵业余下30%股权
2016年4月13日，新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与沈云荣、毛玲君夫妇签署了《股权转让协议书》，拟以自有资金人民币46,464,500.00元收购沈云荣、毛玲君夫妇合计持有的控股子公司浙江老百姓泵业有限公司（以下简称“老百姓泵业”、“标的公司”）30%的股权。本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件。本次收购前，公司持有老百姓泵业70%股权；本次收购完成后，老百姓泵业成为公司的全资子公司。

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于收购控股子公司浙江老百姓泵业有限公司剩余30%股权的议案》。

上工申贝：控股股东浦东国资委拟协议转让10.94%持股
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上工申贝”）于2016年4月14日接到公司控股股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（以下简称“浦东国资委”）《关于公告征集受让方协议转让上工申贝6000万股A股股份的通知》，为贯彻落实国家关于深化国资国企改革发展的指导意见，推动上工申贝建立与其全球化经营相适应的体制机制，完善治理结构，进一步实施“走出去”发展战略，根据上海市国有资产监督管理委员会《关于同意以公开征集受让方的方式协议转让上工申贝（集团）股份有限公司部分国有股可行性报告的批复》（沪国资委产权[2016]77号）、《浦东新区人民政府关于同意公开征集受让方协议转让上工申贝6000万股A股股份的批复》（浦府[2016]36号），浦东国资委将通过公司于上海证券交易所发布公告，公开征集受让方，协议转让持有的上工申贝部分国有股。

浦东国资委现拟通过公开征集受让方的方式一次性协议转让其所持有公司6,000万股A股股份，约占公司总股本的10.94%，所转让股份性质为非限售国有股。

股份协议转让的定价依据将根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会第19号令）等相关规定执行。

浙江世宝：拟购tedrive Steering Systems 51%股权
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”）与steering systems BeteiligungsgesellschaftmbH于2016年4月14日签署了《合作协议》，就浙江世宝向steering systems BeteiligungsgesellschaftmbH收购其持有的tedrive Steering Systems GmbH 51%股权相关事宜作了原则性约定，双方约定将本着诚信原则互相支持，以实现于2016年5月签署股权购买协议，并尽快完成交割所需的全部要求。

浙江世宝拟以现金方式收购steering systems BeteiligungsgesellschaftmbH持有的tedrive Steering Systems GmbH 51%股权。tedrive Steering Systems GmbH系注册于德国的公司，其唯一股东为steering systems BeteiligungsgesellschaftmbH，主营业务为汽车转向系统的研发、生产及销售。收购完成后浙江世宝将对tedrive Steering Systems GmbH拥有控股权。


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